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欧洲车用导航市场发展趋势与机会

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作者:陈豫德 分析师 时间:2006-05-12 来源:工研院IEK-ITIS计画 收藏
据工研院IEK统计,台湾2005年GPS 车用导航产品产值达281.3亿新台币,产量达281万台,已成为台湾GPS产业最主要的产品类型。深入探索台湾GPS产业2005年的成长,主要来自于欧洲市场车用导航产品亮眼的销售表现。
以产值的比例来看,台湾GPS产业销售欧洲市场的比例已达43%,相较2004年的32%大幅成长,也让欧洲市场未来的走向成为不可忽视的重点。
一、车用导航产品类型众多
将车用导航产品根据使用上特性的不同,可简单区分为:(1)内嵌式(Embedded)及(2)可携带式(Portable)的产品。所谓的内嵌式产品,便是直接与车体结合,透过车上的屏幕来显示相关导航信息,这类产品通常会搭配整车之影音系统或其它车内信息(例如DVD、冷气等行车相关讯息),所以功能性的整合便是主要诉求。至于可携式产品,在安装上,主要是利用可拆卸式的车架,安装于挡风玻璃或是车内其它地方,由于并无与车内其它系统连结,所以多半是以导航功能为主要诉求,方便携带及价钱便宜便成为可携带式导航产品的主要优势。
若依照安装型态来看,车用导航产品可以分为(1)原厂安装(2)售后安装等两类产品。依字面上定义可以直接看出,这两类产品主要的差别,在于产品是否为搭配原厂车辆出厂。
二、可携式产品价格诱因带动欧洲车用导航市场销售成长
售后市场的内嵌式导航产品,除了本身平均单价较可携式来得高之外,由于必须考量到安装时的人力成本,所以整体的售价更是会相对提高。
深入探讨内嵌式与可携式导航产品的价格差距,可从全球包含北美、亚太、西欧等主要三大区域市场来看。由于北美地区发展车用导航的时间较早,加上投入研发之厂商较多,也让其内嵌式导航产品的售价,相较其它两个区域市场更为便宜。
至于亚太地区,由于日本的车用导航普及率较高,加上亚太地区属于资通讯产品的制造重镇,也使整体平均售价虽然不及北美市场便宜,但相较欧洲市场仍然便宜许多。
以车用导航售后市场来说,由于可携式产品在销售上较偏向于信息产品,全球各区域市场的价格差异较小,也因此,与内嵌式产品相比时,欧洲市场拥有最大的价格差距(2005年欧洲车用导航售后市场与可携式产品约有7成以上的差距),也连带的让消费者在选用时,增加选择可携式产品的意愿,这也是从2004年开始,可携式产品价格大幅下降后,会在欧洲市场有不错表现的重要原因。

资料来源:TRG(2005/03);工研院IEK(2005/12)
图一、 全球主要区域市场车用导航产品平均单价比较
三、IEK观点
2004年欧洲车用导航设备市场,在可携式产品带动下有不错的成长表现,未来欧洲市场的发展,也成为车用导航产品销售的重点市场。欧洲地区平均国民所得较高、汽车工业发达,不过由于消费性电子产品在生产上并不发达,在这种不平衡的发展趋势下,欧洲厂商若要发展导航产品,势必寻找国外厂商共同合作生产。
依照未来的市场需求,可携式的导航产品在欧洲市场仍有相当的市场潜力,相较于发展GPS较久的北美以及消费性电子发展完整的亚太市场,选择欧洲市场耕耘可携式导航产品,对台湾厂商将是一个不错的发展方向。



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