透过手机硬件产业链看中国产业升级 有啥值得骄傲的？

　　2016年智能手机面板市占率排行,韩国27.6%,日本13.5%,台湾27%,中国32%,中国已经是全球市占第一位。

　　更重要的是变化的趋势,依照面板供应商所在地统计,2016年中国地区面板供应商出货同比大幅增加44.5%,主要为a-Si产品及LTPS面板产出上的增加。而韩国地区因韩国三星AMOLED的出货大幅成长,该地区出货同比增长22.1%,日本地区和台湾地区则分别同比下降12.3%和0.6%。

　　曾经霸气十足的台湾友达,2016年已经跌出世界前十,在2017年苹果新公布的200个供应商中,台湾友达已经从苹果的供应商目录中消失。

　　液晶面板将在未来逐渐退出市场已经成为业界共识,韩国凭借在下一代显示技术AMOLED上的领先占据了先机,三星占据了智能手机OLED屏幕全球99%的市场份额,剩下的不到1%主要来自中国的厂家的小批量发货,当然,而中国京东方,天马,和辉光电等都在大举投资AMOLED奋起直追。

　　在最近的一两个季度,由于三星在不断转向AMOLED生产,造成全球液晶面板缺货,所以各大厂家业绩均大幅上升,这也反映出,三星目前在这个行业掌握着技术前沿,定价权和主动权,是绝对的霸主。

　　我们具体的看下这15家企业2016年的情况:

　　第一名是三星。在全球中小尺寸面板市场,三星拥有压倒性市占率。据媒体报道,2016年3季度三星于全球中小尺寸面板市场的市占率(以销售额换算)达31.8%。而根据CINNO Research全球季度手机面板出货量监测统计分析报告显示,2016年全球AMOLED手机面板出货量达到3.7亿片,国内的OPPO、vivo、华为、金立、魅族、联想等厂商消耗了其中的26%,而这其中99%的AMOLED面板都出自三星。可以说,三星在AMOLED面板技术上和市场份额上占据了绝对领先地位。

　　第二位 中国京东方科技集团 BOE, 出货3.6亿片位居第二,同比增长16.1%,市场份额17.1%。如不计算AMOLED面板市场,京东方仍以17.8%的市占率为智能手机液晶屏市场最大面板供应商。

　　第三位 韩国乐金显示器 LG Display, 以2.1亿片位居第三,与第二名京东方差距1.5亿片,市场份额10.0%。基本为零增长。

　　第四位 日本显示器 JDI以1.9亿片位居第四,市场份额9.0%,由于国内品牌在2016年大力转向AMOLED面板,且苹果iPhone系列销售不如预期,导致JDI在2016年智能机面板销量同比降低5.0%。

　　第五位 中华映管 CPT, 台湾CPT(含凌巨)以1.6亿片位居第五,市场份额7.5%。出货量依然得以同比增长12.1%。

　　第六位 深圳天马集团 TIanma以1.5亿片位居第六,市场份额7.3%。受益于LTPS产品的满产满销,天马2016年LTPS手机面板出货量约5000万片,同比增长50.2%。

　　第七位 中国龙腾光电 IVO 出货近1.5亿片位居第七,市场份额7.0%。受益于2016年a-Si产品缺货行情及iPhone维修市场的旺盛需求,昆山龙腾光电成为出货量超1亿片中成长幅度最大的智能机面板供应商,2016年实现同比150.8%的大幅增长,首次进入前十。

　　第八位 台湾群创光电 Innolux以1.2亿片位居第八,市场份额5.7%。因受2016年初台湾地震及产能分配影响,2016年Innolux出货量与2015年持平。

　　第九位台湾瀚宇彩晶 HannStar以1.1亿片位居第九,市场份额5.6%,同比增长4.5%。HannStar是智能机On-Cell产品的主力供应商,从入门级智能机至HD解析度产品几乎全覆盖。

　　第十位 中国夏普 Sharp 以近9500万片位居第十,市场份额4.5%,同比下降24.0%。由于2016年管理层更迭造成的产品销售问题在2017年鸿海入驻管理后有望恢复正常。请注意是中国夏普,夏普君,请努力在广州为党国产业升级立功,党国不会亏待你的。

　　第十一位是富士康旗下的深超光电 Century以近9000万片位居第十一,市场份额4.2%。2016年通过打入小米、华为发力智能机市场,实现同比增长196%。

　　第十二位是友达光电 AUO以8500万片位居第十二,市场份额4.0%,同比下降22.7%。曾经务必牛逼的台湾友达已经大幅沦落,跌出前十了。

　　第十三位是武汉华星光电2016年第三季度实现量产,以540万片出货量位居第十三,市场份额0.3%。华星首支LTPS产品便以FHD打入手机品牌魅族,同时亦有集团TCL品牌的支持,其2017年出货量可上看5000万片。

　　第十四位是上海和辉光电 Everdisplay (EDO) ,是国内出货量最大的AMOLED手机屏供应商,2016年出货量350万片,市场份额0.2%。其AMOLED手机屏目前主力出货皆为FHD解析度,已打入多个国内及国际品牌。但2017年AMOLED手机面板出货量上看600万片。

　　第十五位是中电熊猫 CEC-Panda,为国内唯一提供IGZO手机面板的供应商,2016年出货量200万片,位居第十五,市场份额0.1%。2016年12月,中电熊猫与国内知名手机方案公司华勤签订战略合作协议,涉足金额约10亿元人民币,有望为中电熊猫在2017年产品冲刺市场提供最有利的技术和客户支持。OLED将成接下来竞争的关键

　　在智能手机面板,可以看出排名世界第一的三星已经基本转向了AMOLED显示屏生产,其实LG也大规模量产OLED,不过主要用于大尺寸的电视显示。而中国,日本,台湾公司仍然是以液晶面板为主,目前除了三星、华为、小米、OPPO、VIVO、金立等旗舰机外,苹果下一代iPhone 8也将采用AMOLED技术,OLED手机面板已经是大势所趋,目前迅速的扩产OLED是追赶韩国的关键。

　　国内面板厂商目前也在奋起直追。国内的上海和辉光电2016年出货350万片AMOLED,不到三星的3.7亿片的1%。

　　2016年,京东方投资1000亿元,在成都、绵阳建设了两条6代柔性AMOLED面板生产线。预计今年10月将会投产,追赶韩国,如果能顺利按时投产,那么将是全球第二家大规模量产手机用OLED面板的企业。

　　2016年,天马也宣布将正在武汉建设的第六代LTPS背板的TFT-LCD面板生产线,优化为LTPS背板的AMOLED面板生产线。同年年底,天马宣布基于AMOLED技术的柔性开发平台已经完成。

　　今年3月,华星光电与武汉东湖新技术开发区管委会正式签署6代LTPS-AMOLED项目合作协议,计划投资建设一条月产能达到4.5万张的第6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线,主要产品为3~12英寸高分辨率的中小尺寸柔性AMOLED显示面板。项目拟于2017年6月30日前开工建设,2020年实现量产,总投资约350亿元。

　　相比之下,日本唯一的显示面板企业JDI就有点岌岌可危了,苹果下一代iPhone 8基本已经确定采用AMOLED技术,而目前苹果供应商JDI并不具备AMOLED面板量产能力,而目前JDI连续亏损,又无力承担巨额产线投资费用,日本在显示面板的竞争中已经落后,不仅领先的液晶面板全球市场份额在2016年下滑了5%,在下一代技术AMOLED领域又进度缓慢,跟不上韩国和中国的节奏。

　　JDI此前曾为了筹备OLED的资金,向大股东日本政府要求新的援助,加上自身的业绩不好,经营压力持续加大。为了摆脱经营困境,经营政策能够获得日本政府的认可,JDI 在2016年3月——2017 年 3 月将完成裁员30%的计划,其中 JDI 日本国内员工人数将从 5,702 人缩减至 5,066 人(裁员 636 人),这次裁员的重点将会是海外员工部分,JDI会把海外员工人数将从 10020 人大砍至 5920 人,裁员数量高达4100 人,其中台湾基地和中国基地是最主要的裁员地区。

　　由于日本JDI的主要客户苹果2017年发布的iphone 8已经确定使用OLED技术,其他客户华为、OPPO、VIVO也在全线迅速转向OLED,JDI前景非常不妙。

　　JDI已经确定今年会和日本唯一一家OLED厂家JOLED公司合并, JOLED是松下和索尼成立的显示公司,主攻OLED显示面板,和JDI一起是日本仅剩的2家独苗,不过JOLED一直没有实现量产。

　　JDI和JOLED合并,预计最快OLED面板也要2018年才能量产,这个时间不仅大大落后韩国,也落后中国1年-2年。

　　目前苹果已经和三星签订了独家OLED供货合同,按照苹果的风格,要寻找备用供应商,目前全球第二家可能大规模量产手机OLED屏幕的厂家是京东方,将于2017年10月实现量产,目前苹果已经在和京东方接触,一旦通过认证,将是京东方继给苹果Macbook Air实现屏幕供货之后的又一重大突破。