2005～2006年度电子元件行业分析报告(1)

　　2005年，受我国宏观经济形势的影响和外需进一步加大的拉动，我国电子元件产业的利润总额以高出全行业平均水平的姿态继续保持快速增长，这对促进我国电子信息产业的发展起到了重要的推动作用。

　　纵观电子元件行业2005年表现，可以看到如下特征：

　　图1电子元件行业主要经济指标2003-2005年增幅变化趋势图

　　表12002-2005电子元件行业主要经济指标完成情况表

第一，产品生产持续增长、销售收入稳步上升，但增幅较去年均有所回落。2005年，尽管电子元件产业受到了原材料、燃料、运输费用大幅提价所带来的成本提高和某些产品降价的负面影响，但通过改善经营、加强管理、加速流通，电子元件企业经过第四季度的最后冲刺，终于获得了累累硕果，实现了收入、效益双丰收。目前，我国电子元件行业规模在世界位居前列，电容器、电阻器、电声器件、印制电路板、磁性材料等部分产品产量排名全球第一。2005年共实现销售收入5735亿元，比上年增长了29.63%；工业增加值1535亿元，比上年增长33.29%；销售收入和工业增加值较去年增幅分别下降了13.11和10.17个百分点。

第二，出口持续增长，贸易逆差增长速度大幅趋缓。我国生产的电容器、电阻器、磁性材料、电子变压器、压电石英晶体器件、电声器件、微特电机、印制电路板的产量已居世界首位，而且一半以上的产品出口国际市场，印制电路板、电声器件、微特电机、电接插元件、电容器和电子变压器等是我国电子元件出口创汇的支柱产品。2005年上述产品的出口额均超过10亿美元，在电子信息产业产品出口中排名前列，合计占电子元件出口的一半以上。

第三，行业集中度日益提高。一方面优势企业地位越来越明显，2005年电子元件百强企业实现销售收入超过800亿元，占全行业销售收入的比重达15%；其中销售收入超过10亿元的有26家，比上年增加了7家。二是地区聚集效应日趋显现，电子元件行业发展主要分布在广东、江苏、浙江等东部沿海地区，部分省市逐步形成了一些产业链较为完整的生产基地，在行业发展中的地位不断提高。

第四，外资企业的不断扩张、民营企业的蓬勃发展使我国电子元件产业产量持续增长，但行业经济效益有所下降，盈利空间逐步减缩。完成利润总额308.5亿元，同比增长28.64%，占全行业的比重接近1/4，但与去年增幅相比，下降了11.43个百分点。利润总额高速增长的行业有PCB、压电晶体器件、混合集成电路、电声器件、光电线缆。其中混合集成电路2005年上半年利润总额同比出现了负增长。

第五，企业规模依然偏小，整体竞争力相对较差；技术开发能力薄弱，依赖进口局面仍未改变。近年来，我国电子元件进出口贸易逆差越来越大，一方面是受到加工贸易快速增长的影响，另一方面是国产元件不适应高档产品市场日益增长的矛盾越来越突出。新功能、新结构和高性能的电子元件仍需进口，整机国产化率仍然较低。

第二章 电子元件行业市场规模分析 我国国民经济的迅猛发展，国内对各种电子类产品的需求量大幅上升，促使我国成为了电子元件的消费大国。相应的我国电子元件行业近年来发展稳定，电子元件产品产量约占全球总产量的30%左右，其中电声器件、磁性材料、频率控制和选择用元件、微特电机、光电线缆、电容器、印制电路板的产量均居世界前列。扬声器、录音磁头、铁氧体永磁磁体、石英晶体元件、铝电解电容器、圆柱式镍镉蓄电池、有线电视射频电缆等产品的产量我国居世界第一位，有些产品的产量甚至占世界总产量的一半以上。但从销售额来看，我国电子元件占全球总销售额还不高。

图2 2005年电子元件销售收入、利润总额发展趋势

　　数据来源：信息产业部经济体制改革与经济运行司

　　受2005年外贸出口“低开高走”的拉动影响，从图2可见，2005年电子元件产业发展速度以二、三季度逐季递增，四季度达到巅峰。由于2005年国际手机大厂新机种集中于下半年大量出货，四季度尤其畅旺，因此全年电子元件产业保持了较快速度发展。我国电子元件主要生产企业累计完成销售收入5735亿元，同比增长29.63%，但全年销售收入增长速度比去年同期回落8.16个百分点。销售收入同比增长的企业占66.9%；销售收入同比增长超过50%的企业占20.24%；销售收入超过一亿元的企业有959家占企业总数的25.3%，其销售收入占总数的82.94%，电子元件产业的规模效应逐渐显现。
　　从行业来看，产品销售收入增长较快的行业依次为印制电路板、光电线缆、电声器件、接插件、控制继电器，其同比增长分别为39.01%、29.06%、26.52%、23.37%、18.39%。过去台湾是世界印制电路板、接插件等产品的主要生产基地之一，近几年台湾已将70%的产能移至大陆并继续扩大生产能力，因此2005年，这五类产品尽管受铜涨价影响较大，但高速增长的外贸需求拉动了PCB、光电线缆、电声器件、接插件的快速发展。

　　图3 2002-2005年电子元件行业市场规模比较（单位：万元）

　　数据来源：信息产业部经济体制改革与经济运行司