物联网空前火热 RFID及传感器技术将决定市场成败

物联网关键领域在RFID及传感器等

　　张志斌

　　《国家中长期科学与技术发展规划(2006-2020年)》和“新一代宽带移动无线通信网”重大专项中均将传感网列入重点研究领域。目前我国的技术研发技术水平已处于世界前列，中科院早在10年前就启动了传感网研究，先后投入数亿元，目前中国与德国、美国、英国、韩国等国一起，成为国际标准制定的主要国家之一。

　　国信证券认为，物联网的关键在于RFID、传感器、嵌入式软件及传输数据计算等领域。从IT硬件与设备上市公司来看，能够在物联网主题中受益的领域有：(1)二维码和RFID，主要是二维码溯源的新大陆(000997.SZ)、RFID芯片、电子标签与读写器的远望谷、上海贝岭(600171.SH)及子公司阿法迪、厦门信达(000701.SZ)子公司信达汇聪;(2)传感器有关的华东科技(000727.SZ)子公司南京高华科技、MEMS封装的长电科技(600584.SH);(3)与TD—SCDMA芯片与SIM卡的有关公司大唐电信(600198.SH)、东信和平(002017.SZ)、SiP封装的长电科技。

　　日信证券认为，未来3~5年相对明确受益物联网建设的首推RFID制造厂商远望谷;新大陆短期看凭借二维码的低成本优势、在供应链管理领域也将获得不错的发展机遇。中国移动出于扩张增值业务收入的考虑对发展物联网兴趣浓厚，东信和平、大唐电信有望获得超预期增长机会。除此之外，投资者可关注MEMS传感器概念厂商歌尔声学(002241.SZ)、家用电器智能控制领域的拓邦电子(002139.SZ)以及集成电路产业链相关上市公司。

　　联合证券则认为，从产生物联网信息方面受益的设备公司包括远望谷和新大陆，不过IT设备制造的产业逻辑是技术和成本比拼的全球竞争。在行业向好的背景下，相关公司是否能够获得成长机会需要自下而上再次分析和确认;从传递物联网信息方面受益的设备公司包括光通信系统和光器件领域的烽火通信(600498.SH)、中兴通讯(000063.SZ)和光迅科技(002281.SZ)。通信设备制造的产业结构明显向中国的优势企业倾斜，物联网产生的需求将带动相关公司的持续成长;而在传递物联网信息方面受益的运营公司包括WIFI运营商中国联通(600050.SH)和中国电信。

　　国信证券同时提醒，从目前国内的发展水平来看，物联网的发展仍存在瓶颈：一是RFID高端芯片等核心领域无法产业化，国内RFID以低频为主;二是国内传感器产业化水平较低，高端产品国外厂商垄断;三是实现物物互联的数据计算量庞大，更需要算法的革命。