打破半导体存储器产业三强鼎立局面的机会何在？

NAND的垄断形势比DRAM更加严重，三星依然是行业龙头，连续多年市占率维持在35%左右，东芝则和闪迪联手，共同夺得了NAND领域第二的位子，市占率一般保持在30%左右;美光则拥有英特尔的帮助，排行第三;海力士在2011年市占率超过了美光，之后则将重心放在了DRAM方面，2012-14年连续三年排第四。上述四家公司垄断了整个NAND市场，且垄断程度呈上升趋势，2011年到2014年期间，四大寡头的NAND市占率由91.3%上升到了99.2%。

　　2014NAND主流供应商市场规模(亿美元)及市占率

　　半导体存储器种类繁多，不同产品技术原理不同，均各有优缺点和适用领域。例如SRAM(静态随机存储器)能利用触发器的两个稳态来表示信息0和1，即不需要刷新电路就能保存它内部存储的数据，故SRAM读写速度非常快，但是它非常昂贵，且功耗大，只用在CPU的一、二级缓存(Cache)等对存储速度要求很严格的地方。广泛运用的产品必定要能兼顾性能和成本，从市场规模来看，当下最主流的存储器是DRAM，NANDFlash，NORFlash，这三者占据了所有半导体存储器规模的95%左右，尤其是前两者，占总规模约9成。

　　存储器产品分类

　　传统存储器性能对比

　　从整体来看，近年来移动市场表现强劲，PC端销售量受到侵蚀，再加上同时受累于全球GDP疲软等因素，包括ICInsights，WSTS等机构均预测16年DRAM市场规模会出现较大幅度的减弱。

　　DRAM全球市场规模(亿美元)

　　除了计算机内存条之外，移动终端的内存条也是DRAM的一大运用领域，得益于近几年来电子产品“移动化”的消费趋势，移动终端DRAM市场增长很快，2009年移动DRAM出货量还仅占整体DRAM的5.1%，到了14年这一比例已经激增为36%，并且仍然呈上升趋势，预计15年会突破50%。而在中国，由于人口众多，智能手机普及率逐年升高，移动端DRAM占比更是在2014年就已达到55%。

　　2014年国内DRAM市场结构

　　eMMC即嵌入式存储解决方案，它把MMC(多媒体卡)接口、NAND及主控制器都封装在一个小型的BGA芯片中，系统厂商只需要选择所需容量的eMMC芯片，而不用理会NAND品牌差异兼容性等问题，从而简化新产品推出过程。而eMCP则将eMMC与LPDDR封装为一体，可进一步减小模块体积，简化电路连接设计，主要应用于高端智能手机中。2014年，eMMC/eMCP受移动终端增长拉动，需求旺盛，在NAND比重达到25%，年复合增长率接近60%。eMMC5.0已经是国内终端手机标配。此外，大容量eMCP模块的占比也会增加，美光预计到2018年，32GB(eMMC)+24GB(LPDDR)的eMCP模块占比将超过40%。

　　eMMC/eMCP市场变化趋势

　　目前HDD市场只剩西部数据，希捷科技和东芝三家厂商，2015年分别占据了HDD市场规模的43.6%，39.8%，16.5%。从西部数据和希捷科技两家发布的2016Q2财报上可以看出，HDD市场惨淡，两者出货量分别为4970万和4590万快，同比猛跌18.5%和19.2%，此外，其HDD的平均价格也分别降至60美元和58美元。在这样的情况下，目前HDD的全球市场规模已经萎缩至300多亿美金，可以肯定，未来随着SSD的降价和扩容，HDD的市场将进一步被SSD蚕食。

　　2016年NAND细分市场占比

　　此外PC端已有SSD容量由128GB向256GB的替换升级也会拉动SSD的需求量，ChinaFlashMarket预估2016年SSD将大约消耗NAND36%的产能。美光产业分析部门预测，2014-2018年之间，SSD在数据中心，企业端，笔记本和台式机的位元年复合增长率将分别高达55%、53%、54%和25%，到2019年，SSD会消耗超过50%的NAND，且SSD移动NAND合计将超过NAND总数的90%。