今年上半年电视面板价格波动将受十大因素影响
6. 三星显示器、LG显示器正面临8代(Gen 8.5)产能不足
本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/201803/377484.htm事实上目前韩国面板制造商2018年上半年产能呈现不足的状况,尤其是8.5代。LG显示将部分8代产能转向OLED TV,这将降低TFT液晶显示器的产能。换言之,三星显示、LG显示事实上在2018年第一季度迎来面板良好需求, 但价格仍为大势所影响而降价。
尽管三星显示和LG显示这些面板制造商几乎都因为2017年下半年的面板价格崩盘而预期在2018年上半年开始亏损, 2018年上半年两大韩厂的电视面板需求看起来势头良好而且持续改善。韩国面板制造商表示,2018年上半年他们的面板需求将好于最初的预期。三星显示正在从集团内三星电视(Samsung Visual Display)公司获得稳定的订单,这是根据双方之间针对2018年业务所签署的协议。三星电视公司的产品包括智能电视以及B2B显示器,服务于酒店业以及需要大尺寸显示器的装置。
韩国面板制造商希望使2018年的面板价格保持稳定,以便它们能够恢复盈利能力。他们希望从12月到2018年第一季度32和55英寸面板的价格都保持稳定,尽管一些面板制造商已经发现40和50英寸存在过高库存,而将压低2018年上半年的价格。韩国面板厂商一直不打算跟随业内其他厂商降低50英寸价格的趋势,他们计划让49英寸价格保持稳定。这是因为对于韩国制造55英寸UHD面板的需求正在加强。因此,韩国的制造商倾向于缩减49英寸生产、更希望生产55英寸。同时,来自中国、欧洲和亚洲对于55英寸的需求正在改善,许多电视机厂商和系统集成商也正在向LG 显示要求更多的面板。
7. 2018年上半年韩国工厂改造将抑制产能
韩国面板制造商将在2018年第一季度开始改造其8代生产线,此举可能会使供应有所减少:随着三星显示 (SDC)设在中国苏州的8代工厂进入第1阶段改造,意在从49和55英寸生产转而生产更多65 + 32英寸玻璃混切基板(MMG)。49和55英寸的生产将在2018年移往韩国。三星显示韩国T7工厂改造将使该公司能够生产更多75英寸面板。这项计划意在增加L7-2 工厂的75英寸生产,减少其他尺寸生产。另外LG显示P7工厂将增加75英寸的生产,与此同时这家工厂将面向u-IPS 面板进行改造。其中预计将使用光配向工艺以便获得更好的对比度和响应时间。此外, LG显示在广州的8代工厂将从事更多的65 + 32英寸生产,所以将安装新的曝光设备。
8. 电视品牌保持保守,而京东方第10.5代工厂进入投产
早在12月,京东方就以向大客户展示样品(65英寸/ 75英寸、60 Hz/120Hz、8K)的形式举行了第10.5代的“启动”仪式,邀请了很多客户,如三星、LG、索尼、Vizio、创维、康佳、海信、长虹、冠捷、小米和海尔。然而,对于京东方能够以多快的速度投产其10.5代工厂并影响65英寸的供应/需求,韩国面板厂商都采取保守的看法。他们认为,10.5代顺产将需要更长的时间,因为会受到与IPS液晶配向在超大型玻璃基板相关技术问题的制约。同时,韩国品牌拥有65英寸UHD面板库存,所以三星和LG并不急于引入新的供应商。不过,京东方的出现可能会改变韩国巨头的优先事项。对于韩国电视品牌而言, 导入京东方65吋意味着导入了全新的最大10.5代面板工厂, 对于其未来市场成长的屏资源确保以及面板价格谈判将不可或缺。IHS Markit 预期京东方10.5代的65吋将会在2018年起第二季度陆续对十个以上的电视品牌取得认证, 并进入量产。
9. 旧面板厂厂汰旧改造的预期
随着中国工厂产能的不断增加,也会产生压力要求改造旧的工厂。2018年起在韩国、中国台湾和日本,更多5代以及更为老旧的工厂都计划改造或关闭。
然而,大型工厂的改造活动在市场中会造成更大的影响,如7代或8代。还记得2016年第四季度三星显示器计划对其L7-1工厂进行关闭,这个事件对于供应/需求的影响早在2016年上半年就显现出来,因为许多企业都会在改造前几个月就开始采取应对措施。
目前,有很多关于大型工厂可能在今年内接踵进行改造的传言到处蔓延,这可能会对面板价格造成影响。
10. 2018年电视更换周期将会重新开始
部分电视制造商认为,一个新的电视替代周期(换机潮)正在开始再次出现;在电视机市场,上一次显着增长发生在2009-2010年。在那时,2009年的电视出货量增长了10%,而2010年比一年前的水平增长了21%。电视机市场的更替周期从7年到10年不等,这意味着今年, 也就是2009-2010之后的7到10年将开始一个新的替代周期。IHS Markit 调研显示, 2018起, 电视换机替代市场将由几个方面的变化来推动:从FHD到UHD、从4K到8K、从较小尺寸到大尺寸电视, 以及从高端液晶到高端OLED。
另外, 体育赛事会对大型电视机的需求产生刺激作用。2018年内有两大值得关注的赛事:韩国冬奥会和俄罗斯国际足联世界杯。在2018年第一季末,电视显示供应链已开始准备迎接世界杯的电视机促销活动。电视制造商希望推动更大尺寸电视机的出货,但在欧洲采用更大尺寸电视的节奏要比北美和中国慢一些,所以对于中小尺寸(50英寸以下)仍有较强的需求。对于50英寸以下尺寸仍有的良好需求,因此电视制造商需要针对23.6和32英寸等小尺寸确保具有竞争力的供应基础,以便满足世界杯的潜在增量需求。
全球顶级电视品牌商似乎会专注于大尺寸产品(超过55英寸 UHD)。中国品牌TCL和海信都是世界杯的赞助商,因此与此相关的推广和营销活动也将刺激中国市场。
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