高通反垄断整改变数多 企业哭诉“仍被欺负”

　　简要来说，决定“后高通时代”的标杆条款包含两方面，一是，如何重新评估中兴、华为等企业所拥有专利包的价值。二是，如何在新的专利合同中体现许可费率的总体降低。

　　首先，在新的谈判中，如何确立新的交叉授权条款，评估中兴、华为这类专利储备较多企业的专利包所占比重，是判断本次反垄断处罚是否能够真正改变高通生态链的关键所在。

　　过去，大多数中国企业在与高通的谈判中，通过强制免费反向授权，将自身专利无偿许可给高通。

　　免费反向授权是高通维护其下游生态链的方式，避免下游手机厂商陷入反复的诉讼之中。比如A手机厂商用高通的芯片，就得把他们自己拥有的专利无偿反向许可给高通，高通的芯片卖给其他家手机生产商B时，B就不用再向原手机厂商支付专利费了，A也不能去法院告B侵权。

　　在3G时代，高通的江湖地位使得这个游戏规则有一定合理性。但是随着从3G时代升级到4G时代，包括三星、中兴、华为、爱立信、阿尔卡特、诺基亚等厂商已经开始挑战高通在标准领域的话语权，也将4G标准必要专利池做的更为平均一些。换句话说，高通案的判罚，客观上，也为这种重新的估值谈判，提供了契机。

　　对此，发改委在《处罚决定书》中的表述为，当事人在对中华人民共和国境内的无线通信终端制造商进行无线标准必要专利许可时，不得违背被许可人意愿，要求被许可人将持有的非无线标准必要专利反向许可;不得强迫被许可人将持有的相关专利向当事人反向许可而不支付合理的对价。

　　但如何确定“合理的对价”，还得在谈判中，互相评估和博弈才能产生。

　　一位了解内情的负责人对《第一财经日报》记者描述说，在过去的模式下，由于高通强制中兴、华为等企业将自身专利反向授权给高通公司，导致其它企业一旦购买了高通的芯片，就相当于购买了所有相关企业的专利，免于诉讼的烦恼。这构筑了高通牢固的下游生态链关系，也促进了高通芯片的销量。

　　另一方面，过去，中兴、华为等厂商，虽然有专利投入和积累，但是强势的高通方在交叉许可合同中，对他们所拥有的专利包的价值评估几乎为零。

　　《第一财经日报》记者从政府和调查所涉企业多方了解到，在本次调查中，执法人员发现，高通虽然在与中国企业签署背对背合同时，号称会考虑被许可方自身专利包的价值，适当降低对有一定专利储备企业的许可费率。但实际许可费率的因素主要还是出货量，不论企业的专利储备情况如何，经过交叉折算后的许可费率基本上都是5%左右。

　　前述了解内情的负责人认为，高通生态链模式的核心目的，就是让下游企业形成一盘散沙的局面，造成没有一家可以拥有与之叫板的资格。

　　“比如，小米刚刚兴起的时候，高通采取的是全力扶植、优先供应芯片的模式。等到小米羽翼渐丰，出货量达到了一定规模，就会控制对其的芯片供应，防止一家独大。”他说。

　　本报记者从多重核心渠道了解到，华为公司已于去年处罚决定书发出前后，率先与高通公司签订了新的协议。

　　另几家同样在国际市场上出货量较大的企业负责人则对本报记者说，虽然一直在就新的合同谈判，但目前还没有谈成的消息。他们认为，已经达成协议的企业，可能出货量和芯片需求较大，导致尽快谈成的意愿强烈;也可能提前基于对处罚决定的大致信息判断，认为在那个窗口达成，对自己最有利。由于此类谈判的保密性质，这些同行也无法获知高通与华为在具体谈判中，双方如何重新对华为拥有的专利包定价。

　　但负责通信领域专利代理工作的专利代理人常利强对本报记者表示，不论如何，由于高通这样的平台对小米这类企业的价值在减少，华为应该可以要到一个更高的折扣。

　　从策略上说，取消了强制免费反向授权的中兴、华为、联想等公司，在重新与高通达成协定之后，既可以选择不将自己的专利授权给高通，而与其它的企业谈判并收取相应的专利费;也可以选择与高通谈成新的、合理价格交叉许可，以免除一家一家去收费的麻烦。

　　吴鹏对本报记者评论说，中国公司现在已经拥有不少专利储备，比如华为公司在4G的专利非常多。取消了强制免费反向授权后，它将来交的专利费可能远远低于收的专利费。

　　对于中国龙头企业华为来说，除了已与高通签妥协议外，《第一财经日报》记者还从核心渠道了解到，基于欧洲市场基本饱和，该公司已于去年底调整战略，决心重新开辟之前被迫退出的美国市场。

　　发改委密切跟进高通整改

　　相比华为这样的大企业，另一个数量庞大的中小企业群体，面对的状况则要复杂尴尬得多。

　　2014年，中国智能手机行业已经进入高速发展的顶点。从《第一财经日报》记者多方调查的状况来看，发给高通的罚单，更像是大佬们重划势力范围的游戏。大量缺少核心技术积累的中小企业，依然在未来，不可避免地深陷“红海”，面临生死考验。

　　这里指的“中小企业”，其实都是高通产业链中有一定出货量和影响力的企业。单纯看数字，规模已经不小。因为，对于一些以仿制为主的白牌手机，由于本身规模较小，如果高通向这些企业提起诉讼，成本将远远高于能收到的费率。有些企业的总人数可能仅几十人，由于连找政府办理入网许可证的预算都没有，一直处于监管之外。

　　目前，大量企业在处罚决定书公布后，才开始与高通启动谈判。他们依然在焦虑地从字里行间分析出更有利的条件，开始新一轮议价的艰苦征程。

　　本报记者从数位知情人士处了解到，以往，在与中小企业合作中，处于强势供应商地位的高通公司态度较为简单粗暴。通常是在接到谈判请求后，直接向这些企业发来标准合同，爱签不签。在平时的售后维护中，态度也不太积极。

　　多位知情人士透露，这些标准合同很长，仅专利清单部分就长达数百页。以往，高通虽然将专利清单发给了这些企业，但并未告知这些企业到底用了清单中的哪些专利。即便大部分企业实际只用到其中的几个专利，也同样被发来长达几百页的专利清单，被迫交整个专利打包的价钱。大部分的中小型企业并没有足够的人力资源来读懂这些合同，又慑于高通的强势地位，只有被动签字的份。

　　现在，面对新的合同，这些中小企业仍是进退两难。

　　根据处罚决定书的规定，当事人在对中华人民共和国境内的无线通信终端制造商进行无线标准必要专利许可时，应当向被许可人提供专利清单，不得对过期专利收取许可费。理论上说，由于65%的折扣，会省下一笔专利费。由于专利包中剥离了一部分过期专利和非标准必要专利，这也会使得专利成本下降。

　　但现实状况复杂得多。

　　“其实这次发改委的处罚带来了商机，这种标准合同在美国是可以根据处罚重新逐一来谈的，但目前似乎很少有中国企业会选择这么做。”一位来自美国知识产权领域的资深律师评价说。

　　《第一财经日报》记者了解到，很多中小企业有着自身的考虑。由于能力(人力资源)有限，过去的标准合同看不懂，现在新版本的合同，依然看不懂。更不要说让这些企业去评估专利，重新来谈条款了。一些企业试图寻找外部资源来帮助解决这个问题，但一个现实问题是，聘用能看懂此类合同并有能力谈判的外部律师的费用都相当昂贵，很可能大大高于通过谈判节约下来的成本。在这种情况下，很多企业选择放弃分析条款，尽快签约。

　　正如前述，对于这部分中小企业来说，未来可能必须要向高通之外的华为、中兴、三星等更多的专利权人缴纳许可费。如果与高通重新谈判降下来的费用，远远低于高速增长的专利诉讼费用和交易成本，一些积累过少的企业可能被洗牌。

　　但一位拥有较多专利的企业负责人告诉本报记者，该企业并不一定会向其他企业发起更多的诉讼。“我们的风格不太激进，总体是防御。诉讼策略取决于企业总体的战略选择。”他说。

　　激进的诉讼案例中，最为典型的是苹果对安卓阵营手机厂商们发起的诉讼。2011年10月，乔布斯去世以后，苹果在7个国家对三星和摩托罗拉等发起了数十起诉讼。

　　美国亚太法学研究院执行院长，北京大学访问教授孙远钊对本报记者分析说，如果选择激进的专利诉讼运营方式，往往由于企业处于利润大幅减少的下行期，或者由于为了压制对手过快的份额增长。苹果与谷歌在操作系统领域竞争激烈，但苹果无法直接起诉没有实体产品的谷歌，就只能抓住使用安卓操作系统的手机大户。那段密集起诉的日子，也是苹果未能推出新品、较为低迷的时期。

　　一位知识产权部门人士向本报记者透露，比如过去，中兴、华为虽然在海外多次就知识产权领域对簿公堂，但在国内，这一情况极少发生。“很多层级很高的政府领导会来劝和。”他说。

　　但他同时认为，随着中兴、华为的诉讼开始慢慢出现在国内，政府逐渐开始看淡这种状况，未来此类诉讼有可能大幅增加。

　　华为副总裁宋柳平也在4月末的一次公开论坛上表示，华为绝大多数的专利运营收益都在海外，在国内的收益极少。但他也提出了国内专利诉讼的收益与成本不匹配，大环境还有待提高。

　　通信领域资深专利代理人常利强对本报记者表示，中国的中小企业如果没有意识到专利风险，或者心存侥幸，也可能选择不向这些新的专利权利人缴费，这样总体费用甚至可能会比过去高通时代减少或与之持平。“当然，如果后来的专利权利人拥有更强议价能力，费用增加也有可能。”常利强说，他预计，未来如果手机企业想要进入正常流通市场，大致得要交纳出厂价的10%作为专利成本，如果还想要出口，这个比例就会上升到20%。

　　业内知情人士对本报记者透露，目前高通的许可费率在行业内一枝独秀，大多数其它类似企业基本许可费率都是1%左右，或者远小于1%。

　　本报记者从多方了解到，吴鹏的团队和高通公司，正与发改委团队保持密切通畅的沟通，定期汇报提交签约状况和相关详细材料。发改委也将通过对后期的商业谈判结果监督，确保高通公司整改到位。

　　谢冠斌是北京立方律师事务所合伙人，也是深度参与高通反垄断调查、发改委的智囊律师之一。他对本报记者说：“原则上，任何已经被调查过的企业，如果未来还被发现有新的垄断行为，下游企业依然可以继续举报，不排除执法部门会继续发起调查。”

　　高通反垄断危局全球蔓延

　　在中国，高通仍面临相当多的后续问题。

　　一个颇为微妙的状况是，2014年以来，高通公司的全球CEO继续频繁地出现在中国国家领导人密集出现的高端会议场合，并参与一些座谈会。

　　正如中国领导人所强调的，反垄断调查所涉及到的企业，外国企业只占到10%，这说明并不是针对某个方面企业的。中国推进的包括反垄断调查在内的事中事后监管是依法、透明、公正进行的，这些举措有利于中国扩大开放，让更多外资、外国产品愿意和敢于进入中国。

　　5月27日，高通宣布其中国子公司与中国贵州省政府签署谅解备忘录，将成立一家面向服务器芯片市场的合资公司。新的合资公司研发芯片产品面向中国市场销售。去年7月，中国芯片代工厂中芯国际也获得了来自高通的部分代工。

　　此前，高通给中国业界的普遍印象就是进场收钱，但极少在本地投资。吴鹏说，这些投资方案也是高通案最终能够在后期的处罚方案谈判中，并没有被“没收违法所得”的重要因素之一。因为，中国《反垄断法》规定，在罚金之外，还需没收此前的违法所得。

　　解决了中国市场的价格垄断问题之后，高通目前还面临着来自中国商务部的另一项经营者集中方面的反垄断审查。高通公司去年10月同意以25亿美元收购英国蓝牙无线技术领域领先的CSR公司，以布局物联网业务，同时也能降低被反垄断调查的基带芯片占总体业务的比例。目前美国、德国都已通过此项审查。

　　一些高通公司的员工反映，由于年初中国反垄断机构开出的巨额罚单，为了节约成本共渡艰难时期，高通中国公司已经取消了年终奖。

　　鉴于高通在其提交的整改措施中提及，对为在中国境内使用而销售的手机，按整机批发净售价的65%收取专利许可费。王晓晔对《第一财经日报》记者表示，在高通案结束后，高通产业链下游的企业完全可以据此去法院要求民事损害赔偿。

　　她解释说，高通自己提出了65%的折扣，股票却还在涨，说明还有利润空间。那么之前多年积累中，高通肯定是多收了钱。“至少原来多收了1/3，如果原来交了10块钱，就可以拿回来3块钱。(高通的整改方案)已经可以作为法院举证的证据。”

　　业内数位不愿透露姓名的人士对本报记者说，忌惮于高通强势的供应商地位，高通又处于整改过程中，最近两年内这些诉讼并不一定会发生。“毕竟生意还是要做嘛，得罪了强势的供货商，对自己又有什么好处呢?”

　　但是，如果高通公司在接下来的合同谈判或者后续合作中继续过分挤压下游利益，这些企业很可能会透过各种渠道重新主张这些损害赔偿。

　　与此同时，高通公司的反垄断危局，已经明显开始在全球蔓延。

　　谢冠斌对本报记者指出，基于国际通行的“公平、合理、无歧视”(FRAND)原则，如果高通公司对中国企业改变了计费方式，则在其他国家也可能面临同样的问题。

　　韩国反垄断机构5月6日发表声明，将与欧美相关机构合作，调查高通公司。去年11月，高通公司公布财报时，美国联邦贸易委员会(FTC)已经对其专利许可业务展开调查，而欧盟则对其基带芯片组业务开展调查。

　　本报记者亦了解到，高通的全球团队，也正在处理向美欧韩蔓延的反垄断调查。

　　主要客户的撤单，投资方借机施压要求将主要业务分拆、改变目前的商业模式，也让高通陷入了一些麻烦。

　　4月3日，高通最大的客户之一三星宣布，即将推出的最新旗舰手机Galaxy S6，将全面放弃使用高通的新型处理器，改用其自行研发的中央处理系统芯片，通讯上的调制解调器(moderm)也将全面改用自家产品。预期将会对高通的财务底线造成相当大的打击。

　　4月中旬，高通又受到最大的投资方之一Jana Partners公司的施压，要求它考虑将公司的芯片业务从专利授权业务中剥离出去。因为Jana认为，芯片业务在高通目前的市值中没有价值。如果分拆出去，可以提振目前疲弱的股价。

　　而“芯片+专利授权”的组合模式，正是高通能获得如今市场地位的核心商业模式。这也正是高通公司在中国发改委调查过程中，拼尽全力才保住的核心模式。在这种模式下，芯片制造能将其专利技术转化成产品，产品的强势供应地位，也确保了高通能从手机终端企业那里收到高额的专利授权许可费用。

　　前述发改委智囊人士对本报记者描述说，高通把自己掌握的移动通信技术固化在一个芯片里面，授权芯片厂商生产，手机厂商再向芯片厂商购买芯片以制造产品。在高通模式下，如果是在高通合法的许可人名单，就能在高通芯片厂商那买到货，否则买不到货。这样造成的结果是，真正的手机厂商没有专利清单，不知道许可的专利是什么，直接去芯片厂商买芯片就好。芯片厂商把高通专利技术固化到芯片上，也不需要关心这个技术。

　　他说，其实最初，执法机构希望能够让高通去找芯片厂商收专利许可费，芯片厂商把芯片卖给手机厂商，手机厂商不再向高通交专利许可费，这是最理想的方式。但在博弈过程中，高通最终没能接受这种方式。

　　因为如果能改变为后一种方式，芯片厂商要向高通交许可费，就会仔细地去评估专利清单，了解哪些技术要或不要，哪些可以找其它技术提供方购买(比如华为)，整个市场才能在这个过程中，逐渐地产生一些竞争，了解高通的技术是什么。

　　“一块芯片价钱也就几十美金，但是手机整体价格高啊，高通找手机企业按比例收许可费比找芯片厂商收，回报肯定高地多。”上述发改委智囊人士称，“在博弈的过程中，高通接受不了这种方式。”

　　在这样的“芯片+专利授权”的组合模式下，由于高通芯片的强势供应商地位，也能更容易地向手机企业收取专利费。“虽说这是捆绑，但很容易规避，企业如果不交许可费就说芯片卖完了，企业又能怎么办?”多位了解此类谈判细节的业内人士对本报记者说道。

　　反垄断和商业模式连遭质疑，让外界对高通未来利润增长存疑。4月23日，高通公司发布的第二财季财报显示，当期营收为69亿美元，同比增长8%，环比下滑3%;净利润为11亿美元，同比下滑46%，环比下滑47%。各方压力下，高通公司还再度下调了今年的业绩预期。与此同时，高通还声称，在芯片制造业务方面的不利局面也将会拖累该公司2015下半财年的营收。

　　高通CEO史蒂夫•莫伦科夫称，该公司正在评估可能的削减成本方案，以此来提升公司的运营效率。