施正荣反思光伏泡沫 太阳能迎来清算时刻

　　囚徒困境

　　在过去，中国太阳能产业的幻象可以看作是由以下几个泡沫组成：多晶硅价格、产能过剩和资本市场泡沫等。随着金融危机破坏力的进一步加深，这些泡沫破裂后所造成的打击已显而易见，整个行业几乎遭遇灭顶之灾。

　　以上游多晶硅为例，过去几年中，出于对暴利的追求，多晶硅投资异常火热，即使在技术和人才都不完善的情况下，国内企业也敢于投资万吨以上的多晶硅。截至2009年初，河南、四川、浙江、江苏等20多个省已经有数十个项目投产或处于建设中，总产能在15万吨以上，倘若这些产能全部实现，相当于全球多晶硅年需求量的三倍。

　　这直接带来了全球多晶硅产能的严重过剩，为多晶硅价格2008年超乎想象的暴跌提供了诱因。这些企业里，有的根本没有经过政府审批，有的带来了环境污染，有的则因金融危机正身临困境，有的还在继续忙着达产。

　　不管怎样，这些色彩斑斓的中国企业让一直平静、冷寂的光伏产业热闹非凡，它们以惊人的速度，搅尽脑汁利用国外的设备、原料和技术生产出多晶硅、电池片和组件，又把其中90%以上的产品出口到国外，从而获取财富。

　　2001年施回国创业时，中国光伏电池产量仅为3兆瓦，2007年中国光伏电池的产量已经达到1088兆瓦，居世界第一，6年增长了300倍。从某种程度上说，这是一个难以解决的囚徒困境：出于生存和降低成本的需要，众多太阳能企业都把规模为王奉为圭臬;而大肆扩大产能的结果，却使得任何参与者都必须支付极高成本、忍受更低的利润率以获取市场占有率。“很多同行纯粹是想以规模取胜。这个行业是需要规模，我们也在扩大规模，但这个市场还无法容纳这么大的规模，必须等待机会。”施承认。

　　观察全球光伏产业最近七八年的变化，可以发现一个有趣的现象。尽管太阳能光伏日益得到各国政府的支持，商业应用也越来越广泛，但在国外，这个市场的主要参与者一直没有变化，依然是日本夏普、德国Q-CELLS、MEMC等人们熟知的企业。

　　但在中国，却是越来越多的新面孔蜂拥而至这一新兴产业。其中既有无锡尚德、赛维LDK等中下游企业，也包括无数的多晶硅生产企业。金融危机爆发前，中国太阳能光伏产品制造商达到上千家。以江苏省为例，距离无锡尚德几百公里范围内，就有林洋新能源、常州天合、南京中电光伏、CSI阿特斯等颇为知名的光伏企业，中小型光伏企业更是数不胜数。

　　但由此造成的后果是，中国太阳能产业现在仍然处于支离破碎的分散状态，而且竞争激烈。“我们是被一群狼围住，猎头挖人的电话经常直接打到我们的车间。”施正荣说，有很多光伏企业根本没有技术，不了解这个行业，便四处窃取技术和人才。而竞争对手之间的争相扩产几乎成为一场“军备竞赛”。

　　为了减少恶性竞争，施正荣一度希望建立一个光伏产业的联盟。但他沮丧地发现，这很难办到，有一些企业并不愿意买施的账，拒绝合作。在海外市场竞相压价的结果，导致行业利润日趋微薄。同时，仿冒尚德产品的假货也在市场上出现，为此，两年前，尚德专门成立了打假办。

　　“光伏泡沫就是中国人自己给炒起来的。”施正荣说。这种泡沫主要表现在多晶硅的高价格和大规模建设，中国上马了那么多电池片和组件生产企业，对多晶硅的需求暴增，导致其价格从每千克几十元一直飞涨到500美元以上。

　　施正荣表示，这个寒冬中是否会有一大批光伏企业死掉，取决于这个寒冬有多长，但许多小企业不可避免地将进入历史，光伏行业将越来越追求品牌、技术与可持续发展。

　　在施正荣看来，另一个越吹越大的新泡沫是薄膜太阳能。“薄膜太阳能绝对是泡沫，要分析都是谁在炒薄膜概念?这里面有行业领袖和行业专家吗?”施正荣说，他自己搞薄膜搞了一辈子，还没有发现一种技术可以让转化率高于7%，何况现在硅原料价格下降这么快，薄膜太阳能并不具备什么竞争力。本刊获知的最新消息是，赛维LDK董事长彭小峰此前在苏州上马的百仕德项目，原计划在今年底达到1GW的薄膜太阳能产能，现在则传出规模已缩减至20%。