盘点近期全球半导体产业政策：供应链+研发是主线
来源：芯查查
根据美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2021 年全年半导体行业格局（按产值）为美国（46%）、韩国（21%）、日本（9%）、欧洲（9%）、中国台湾（8%）、中国大陆（7%）。美国依然遥遥领先，然而这也没能阻止其扩张的脚步，通过出台芯片法案政策、结盟、限令等方式试图将半导体制造拉回本国。相比来看，中国在全球半导体产业中仍为“追赶者”姿态。在美国辐射影响下，以及随着半导体行业走向成熟和竞争环节产生剧变，全球主要国家和地区纷纷加大对半导体产业的扶持，密集出台产业政策，欧洲芯片法案、日本半导体数字产业战略、韩国k半导体战略、中国台湾产业创新条例近期陆续落地，影响着半导体产业链的各环节走向。美国“芯片法案”，2022 年8 月：旨在维持技术优势，吸引全球芯片制造龙头在美建厂。从具体政策来看，一是未来五年向半导体行业提供约527亿美元的资金支持，并为企业提供价值240亿美元的投资税抵免，鼓励企业在美国研发和制造芯片；二是在未来几年提供约2000亿美元的科研经费支持。此外，美国在芯片法案中加入“中国护栏”条款，禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限10 年。从政策成效来看，台积电、英特尔、三星已陆续在美建设芯片工厂，目前已经在全美引起了2000亿美元的私人投资，遍布16州，将带来共计高达3466亿美元的投资，34708个职位。可以看出，美国芯片法案效应已经开始显现。
芯查查企业SaaS产业链图谱全球晶圆加工企业TOP10分地区来看，排名前十的厂商中有五家日本公司，四家美国公司以及一家荷兰公司。在全球排名前十位的晶圆加工厂中，有7家都是中国企业，美国企业仅有格罗方德1家，由此可以看出美国迫切想要将制造业转移至自己本土的决心。而日前台积电在美国亚利桑那州凤凰城举行3纳米工厂迁机仪式，也为美国吃了一剂定心丸。预估，台积电美国、日本等地新厂2024年产能也将逐步释放，2027年左右海外产能将达总产能二成。欧洲“芯片法案”，2022 年2 月：旨在加紧先进技术突破，抢占全球市场份额。从具体政策来看，向半导体行业投入超过430亿欧元公共和私有资金。其中，110亿欧元将用于加强现有研究、开发和创新，以确保部署先进的半导体工具以及用于原型设计、测试的试验生产线等。从长期目标来看，在2030年将欧洲半导体市场份额从当前的9%提升至20%。日本“半导体援助法”，2022 年3 月：旨在通过财政预算加码，提升设备补助。从具体政策来看，只要申请企业提出的生产计划符合“持续生产10 年以上”、“供需紧绷时能增产应对”等条件，最高将可获得设备费用“半额”的补助金。此外，日本2021财年预算修正案显示，约在半导体行业投入7740 亿日元（约合人民币423 亿元）。
芯查查企业SaaS产业链图谱全球晶圆制造设备企业TOP10在全球市占超过50%的半导体设备种类当中，日本就有10种之多。在电子束描画设备、涂布/显影设备、清洗设备、氧化炉、减压CVD设备等重要前端设备、以划片机为代表的重要后道封装设备和以探针器为代表的重要测试设备环节，日本的设备企业几乎处于垄断地位。在晶圆制造设备中，日本企业也占据四席，可见其在半导体出产设备业界的实力是有目共睹的。因此，日本“半导体援助法”也重点补助其设备领域。中国台湾：“产业创新条例”，俗称“台版芯片法案”，2023 年1 月：政策主要集中在税收抵免方面。关键地位企业前瞻创新研发支出的25%可以抵税（优于此前的10%-15%），购置先进制程全新机械或装备费用的5%可以抵税，且不设上限。
芯查查企业SaaS产业链图谱台积电工厂信息对于中国台湾出台的“产业创新条例”，力积电、国巨和封测大厂日月光都给予了回应乐观其成。台积电的工厂主要集中在新竹科学园和台南科学园地区，南科晶圆18厂是台积电生产5纳米及3纳米制程技术的超大晶圆厂，已进入第8期扩厂，晶圆18厂总投资金额达新台币1.86兆元。根据台积电规划，未来随着3纳米比重攀升，加之目前主力的5纳米制程，南科将成为台积电的营运重镇。“台版芯片法案”也定将对台积电的本地先进制程发展提供有力支撑。从近期全球的半导体政策可以看出，各国主要围绕“强化自身供应链”和“加强研发力度”两条主线强力投入。回望国内，近年来我国先后发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《“十四五”数字经济发展规划》等文件，从产业规划、财税支持等多个方面为集成电路产业发展提供了大量政策支持。2022年，我国半导体政策更注重集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化嫁等宽禁带半导体发展。相信我国的半导体产业也会随着行业深化发展不断演进，朝着产业自主可控的政策目标不断前进。*博客内容为网友个人发布，仅代表博主个人观点，如有侵权请联系工作人员删除。
