2012年第三季度中国智能手机市场研究报告
Q3智能手机品牌关注格局变化明显
本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/139505.htm2012年第三季度中国智能手机市场迎来销售旺季,7月、8月的暑期促销使得各大手机厂商大打价格战。9月各大厂商又集中发布秋季新品,智能手机市场的竞争更加白热化。从竞争重点来看,不论是苹果iPhone 5还是诺基亚Lumia 920,抑或三星之前发布的Galaxy S Ⅲ,都在力求跳出硬件配置的比拼,而更加注重用户体验。与第二季度相比,第三季度品牌关注格局变化较为明显,苹果跻身前三甲。
一、品牌关注格局
•三星一家品牌关注度在两成以上
ZDC统计数据显示,2012年第三季度中国智能手机市场上,三星以20.8%的关注比例成为最受用户关注的品牌。HTC与苹果分别以12.3%、8.7%的关注比例排在第二、三位。诺基亚、摩托罗拉、索尼移动、联想四家品牌关注比例分布在5%-8%之间,相互之间差距不大。其他上榜品牌关注度均在5%以下。
(图) 2012年第三季度中国智能手机市场品牌关注比例分布
•三家品牌排名上升三家下降
与2012年第二季度相比,第三季度中国智能手机市场品牌关注格局变化较为明显。前三甲品牌中,苹果借助iPhone 5成功上位,取代诺基亚位居第三。诺基亚、摩托罗拉品牌排名相应下滑一位。酷派、LG两家品牌关注比例分别较上季度增长0.8%、1.0%,排名均上升一个位次。
表 2012Q2-2012Q3中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名
|
2012年Q2
|
2012年Q3
|
||
品牌
|
关注比例
|
品牌
|
关注比例
|
|
1
|
三星
|
22.6%
|
三星
|
20.8%
|
2
|
HTC
|
16.8%
|
HTC
|
12.3%
|
3
|
诺基亚
|
10.6%
|
苹果↑
|
8.7%
|
4
|
摩托罗拉
|
8.5%
|
诺基亚↓
|
7.9%
|
5
|
苹果
|
7.9%
|
摩托罗拉↓
|
7.8%
|
6
|
索尼移动
|
7.2%
|
索尼移动
|
7.0%
|
7
|
联想
|
3.9%
|
联想
|
6.7%
|
8
|
华为
|
3.8%
|
华为
|
4.0%
|
9
|
3.2%
|
小米
|
3.5%
|
|
10
|
中兴
|
2.7%
|
中兴
|
2.9%
|
11
|
2.4%
|
酷派↑
|
2.7%
|
|
12
|
酷派
|
1.9%
|
LG↑
|
2.5%
|
13
|
LG
|
1.5%
|
魅族↓
|
2.4%
|
14
|
0.9%
|
OPPOnew
|
2.1%
|
|
15
|
0.6%
|
步步高
|
1.5%
|
|
——
|
——
|
5.5%
|
——
|
7.2%
|
二、产品关注比例分析
•苹果iPhone 4S为最受用户关注机型
ZDC统计数据显示,苹果iPhone 4S(16GB)以3.3%的关注比例成为第三季度中国智能手机市场最受用户关注的机型。苹果还有两款产品跻身榜单,分别为9月15日刚上市不久的苹果iPhone 5(16GB)和苹果iPhone 4(8GB),二者分别排在第五与第十位。
•三星两款机型包揽第二、三位
三星在中国智能手机市场为最受用户关注的品牌,但从产品关注来看,三星产品在第三季度未能夺得排行榜冠军的位置。ZDC统计数据显示,三星两款产品I9300 GALAXY SIII(联通版)与三星 I9100 GALAXY SII(16GB)分别以2.9%、2.8%的关注比例包揽了前三甲的第二与第三的位置。另外,三星GALAXY Note I9220以2.0%的关注比例获得第四位。
•3000元以上机型占据八个席位
从上榜机型的价格来看,十五款产品中七款价格在3000元以上,定位高端机型。另外,六款机型价格分布在2001-3000元之间。价格在2000元以下的上榜机型仅有两款。
(图) 2012年第三季度中国智能手机市场产品关注排名
表 2012年第三季度中国智能手机产品关注排名及主要参数
排名
|
产品名称
|
上市时间
|
主屏尺寸
|
摄像头像素
|
最新报价
|
|
1
|
苹果iPhone 4S(16GB)
|
2011.10
|
3.5
|
iOS 5.0
|
前:30万后:800万
|
¥4,200
|
2
|
三星I9300 GALAXY SIII(联通版)
|
2012.5
|
4.8
|
AndroidOS 4.0
|
前:190万后:800万
|
¥4,000
|
3
|
三星I9100 GALAXY SII(16GB)
|
2011.7
|
4.3
|
Android OS 2.3
|
前:200万 |
¥2,550
|
4
|
三星GALAXYNote I9220
|
2011.9
|
5.3
|
Android OS 2.3
|
前:200万后:800万
|
¥3,620
|
5
|
苹果iPhone 5(16GB)
|
2012.9
|
4
|
iOS 6.0
|
前:120万后:800万
|
¥7,675
|
6
|
索尼LT26i(Xperia S)
|
2012.
|
4.3
|
Android OS 2.3
|
前:130万后:1200万
|
¥3,280
|
7
|
2012.
|
4.7
|
Android OS 4.0
|
前:130万, |
¥3,810
|
|
8
|
小米M1(MIUI)
|
2011.10
|
4
|
MIUI+原生Android
|
800万
|
¥1,299
|
9
|
OPPOX907(Finder)
|
2012.6
|
4.3
|
Android OS 4.0
|
前:130万后:800万
|
¥2,498
|
10
|
苹果iPhone 4(8GB)
|
2011.
|
3.5
|
iOS 4.0
|
前:30万 |
¥3,190
|
11
|
联想 乐Phone K860
|
2012.8
|
5
|
Android OS 4.0
|
前:200万后:800万
|
¥2,188
|
12
|
索尼爱立信LT18i(Xperia arcS)
|
2011.8
|
4.2
|
Android OS 2.3
|
810万
|
¥2,380
|
13
|
HTC T328w(新渴望V)
|
2012.3
|
4
|
Android OS 4.0
|
500万
|
¥1,680
|
14
|
魅族MX双核(16GB)
|
2012.1
|
4
|
Android OS 2.3
|
前:30万 |
¥2,199
|
15
|
2011.9
|
3.9
|
MeeGo
|
前:30万后:800万
|
¥2,350
|
三、产品特征分析
1、不同价位产品分析
•1001-2000元机型获得超三成关注度
第三季度中国智能手机市场上,1001-2000元机型的用户关注度相对集中,达到35.4%,其次为2001-3000元机型,获得23.9%的关注比例。千元以下、3001-4000元及4001-5000元价格段机型关注比例分布在10%-15%之间。5000元以上机型关注度最低,仅为3.5%。
(图) 2012年第三季度中国智能手机市场不同价位产品关注比例对比
2、不同操作系统产品分析
•Android系统机型为用户关注的绝对主流
第三季度Android系统智能手机关注比例达到79.0%,为用户关注的绝对主流。其次为苹果iOS系统,即苹果iPhone系列产品,获得8.7%的关注比例。其他系统机型关注度相对较低,均在5%以下。
(图) 2012年第三季度中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
•Android机型9月受苹果新品影响明显
从7-9月走势来看,Android7月、8月关注度依旧呈上升趋势,且在8月超过八成。但9月苹果发布iPhone 5之后,Android机型受到的影响明显,产品关注度下降了4.1个百分点。相应的,苹果iOS系统1-8月走势相对平稳,9月苹果发布iPhone 5之后,其关注度直线上升4.5个百分点。Symbian及Windows Phone系统关注度仍呈小幅萎缩态势。
(图) 2012年7-9月中国智能手机市场主流操作系统产品关注比例走势
3、不同像素产品分析
•800万/810万像素机型关注度超五成
第三季度中国智能手机市场上,摄像头像素为800万/810万的机型用户关注度集中,达到52.1%,超五成。其次为搭载500万像素的机型,获得33.8%的关注比例。300万/320万机型本季度关注度降至7.0%。1200万及以上像素机型获得4.8%的关注度,相对较低。这与当下千万像素机型还相对较少,且售价较高有关。
(图) 2012年第三季度中国智能手机市场不同像素产品关注比例分布
•800/810万像素机型关注度持续升温
从7-9月走势来看,搭载800万/810万像素的智能手机关注度持续升温,9月达到57.1%,较7月大幅增长7.8个百分点。500万像素机型关注度则呈下降趋势,9月关注度仅剩三成,较7月下降了5.2个百分点。300万/320万、1200万及以上像素机型关注度走势相对平稳。
(图) 2012年7-9月中国智能手机市场主流像素产品关注比例走势
4、不同屏幕尺寸产品分析
•3.3-4.0英寸机型备受用户关注
ZDC统计数据显示,第三季度屏幕尺寸为3.3-4.0英寸的智能手机备受用户关注,获得51.7%的关注比例。其次为4.1-5.0英寸机型,本季度获得38.6%的关注比例,接近四成。5.0英寸以上超大屏幕尺寸与3.2英寸以下较小屏幕尺寸机型关注度相对较低,均在7%以下。
(图) 2012年第三季度中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布
四、主流品牌分析
1、7-9月联想、华为、中兴、酷派品牌关注比例走势分析
•联想关注比例直线上升
联想、华为、中兴、酷派作为智能手机市场的中国力量,自2011年开始快速发展,并获得了较高的用户关注度。从2012年7-9月来看,智能手机中国力量中的联想品牌在几款智能手机新品的助力下,关注比例呈直线上升趋势,9月达到8.1%,并跻身中国智能手机排行榜的前五位。
其他三家品牌中,中兴关注比例呈小幅稳步增长态势,9月其品牌关注比例为3.4%,较7月增长了1个百分点。华为品牌关注度则出现小幅下降,酷派走势较为平稳。
(图) 2012年7-9月中国智能手机市场联想、华为、中兴、酷派品牌关注比例走势
2、联想、华为、中兴、酷派产品结构分析
•中兴千元以下机型占比最高
从产品结构来看,联想、华为、中兴、酷派四大品牌均以千元以下智能机型为重点。其中中兴千元以下机型在其产品结构中占比最高,达到78.4%。其次为酷派,千元以下机型占比接近七成。联想、华为千元以下机型在售比例相对较低,均在六成以下。
联想1000-2000元在售机型占比为37.5%,明显高于其他三家品牌。华为2001-3000元价格段在售机型有9款,在其产品结构中占据近两成比例,并高于其他品牌。四家品牌均没有在3000元以上智能手机产品方面布局。
(图) 2012年第三季度中国智能手机市场联想、华为、中兴、酷派产品结构分析
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