中日面板合作共同抗韩 决战显示之巅
今年可谓是我国半导体显示行业的大年,不仅在之前京东方自主生产的第6代AMOLED生产线进行量产,彻底打破韩企对于AMOLED屏幕的垄断,其他国产企业更是纷纷跟进,列出了今后几年内进行自主生产的AMOLED生产线下线时间表。
本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/201712/373402.htm而在12月20日,BOE(京东方)合肥第10.5代TFT-LCD生产线提前投产,作为全球首条最高世代线,创造了世界现实行业的里程碑,这意味着我国将领跑全球8K显示领域。
但是除此之外,另一条消息更是让业界仿佛发生八级地震。同样是在12月20日,据日本媒体报道,由于资金紧张的日本显示器公司(JDI)正在商讨关于京东方、深天马、华星光电三家中国面板厂商对于该公司愈2000亿日元(约为18亿美元)的一笔投资,JDI希望能在明年3月底前达成协议。
此消息一出, JDI的早盘一度跳涨10.1%。
为何在这个时刻,这几家厂商决定注资JDI,这就得从目前世界面板格局来说起了。
布局8K 展望未来
由于目前4K高清显示技术的快速发展,并在大尺寸领域逐步代替FHD(全高清),依然成为了世界主流。有相关数据显示,除了大尺寸市场,4K将在中尺寸市场继续增长。预计2018年全球4K电视市场渗透率将达到14%,较2017年增长6个百分点,其中,中国市场4K电视渗透率将接近60%。
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借由东京奥运会与北京奥运会采用8K进行转播的契机,全球厂商都在积极布局8K。据资料显示,8K显示屏分辨率为7680*4320,显示效果为4K显示屏的4倍,更是目前主流的高清电视分辨率的16倍。
8K的其他参数,色位宽度为12Bit;色域标准为Rec.2020,为现阶段NTSC色域的1.4倍;最低支持帧率为每秒120帧;音频为22.2声道(9通道高音、10通道中音、3通道低音、2通道重低音);带宽为UHF-8MHz,35~45Mbit/s(RAI DVB-T2);Ku波段- 2x36MHz transponders, 140~150Mbit/s(DVB-S2);Ka波段- 600 MHz,500~6600Mbit/s。
由于4K的先天缺陷——标准的缺失,使得4K只是单纯的在像素密度上比1080P有所提升,但是在其他方面与前代显示技术并无差别,而8K才是真正的技术革新。IHS数据显示,未来5年,8K面板市场复合增长率达111%。在60英寸以上大尺寸面板市场中,8K渗透率将达到25%。京东方10.5代生产线的量产,也让其领先于整个世界。
显示屏世代线代数是按照生产显示屏使用的玻璃基板尺寸来界定的,玻璃基板尺寸越大,其世代线代数越高。如6代线玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm,8.5代线玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm。目前,全球最高世代线的玻璃基板尺寸为3370mm×2940mm,业界称之为10.5代线。
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显然,世代线数字越高,能够切割的面板面积也就越大,这也就意味的能够获得的利润更大,相对而言难度也越高。根据奥维云网数据显示,2018、2019两年,预计全球8K电视市场出货规模将分别达到25万台和90万台,而受益于日本东京奥运会将采用8K信号源直播的契机,2020年的8K电视市场更有望大幅增长至180万台,并在2021年触达290万台的高点。
提前布局8K,显然是为了迎接即将到来的5G时代,更快的速度,更高清的画面,此次的10.5代线最大可切割尺寸为75英寸,设计产能为每月12万片玻璃基板。并且由于这次生产线的量产,吸引了市面上众多厂商的关注,京东方目前已经向三星、LG、索尼、Vizio、创维、康佳、海信、长虹、TPV、小米、海尔等海内外客户交付了75英寸8K 60Hz、75英寸8K 120Hz等大尺寸超高清显示屏,这也证明了京东方在这个领域中已经受到了世界的认可。
投资JDI 打破垄断
与此同时,就在同一天,JDI将要接受包括京东方在内的三家中国厂商投资的消息甚嚣尘上。对于为何要接受三家中国企业的投资,JDI回应称是计划对现有的“蒸镀方式”方式进行改进,最早2019年量产智能手机用小型有机EL面板,而不是利用JOLED自主开发的“印刷方式”。
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同时,JOLED将使用自主方式生产工业设备和电视等使用的大中型面板。 JDI希望通过在集团内部掌握两种生产方式应对广泛的需求。
目前市面上的OLED面板,依然由韩国的三星与LG占据领先优势,但是三星采用的“蒸镀式”相比JOLED印刷式成本更高,相对来说JOLED负担会更低,有望以这种印刷式的方法生产出更加低廉的OLED面板,因此JOLED也希望以此机会占据更多的OLED屏幕市场份额。
在资金方面,JDI已经连年亏损,目前主要依靠三家助力银行设定的1070亿日元贷款额度维持经营,若是这次融资没有顺利进行的话,JDI的资金将有可能触底,届时JDI第一大股东,具有日本官方背景的“产业革新机构”预计将会不得不进行资金援助。
鸿海集团倒是也对JDI很有兴趣,但是由于鸿海已经将夏普收入囊中,如果再入股JDI可能会被认作妨碍液晶市场竞争,很难通过各国的反垄断审查。因此不出意外的话,中国三家企业的投资JDI不会轻易放弃。
不过值得注意的是,中国现在最不缺的便是LTPS产能,三家企业投资JDI的目的也不会是LTPS技术,而是透过取得JDI的LTPS技术及相关研发专利缩短来进入AMOLED学习曲线,才是主要目的。
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最终的目的只有一个,那便是“抗韩”。不论是京东方在合肥已经开始量产的10.5代生产线,还是如今传出的三家中国厂商将要投资JDI,都是不想继续让中国显示面板继续笼罩在韩企的阴影之下。
众所周知,目前在这个市面上依然是韩国业者独霸OLED市场,即便京东方已经能够进行AMOLED的量产, 但是由于技术上的差距,显示质量上与韩国企业都有着比较明显的差距。目前有调研机构预估,五年后AMOLED面板产量将大幅增加。
IHS Markit估计,未来五年内全球AMOLED面板产能将从当前的1190万平方米增至5010万平方米。三星和LGD仍然把持着这片市场,不过合并市占从2017年的93%降至71%。中国OLED业者的合并市占从今年的5%升至26%。IHS估计,2022年多数OLED产能都用于生产智能手机的“RGB OLED”面板,产能将从今年的890万平方米,5年后增至3190万平方米,增长将近4倍。
小结
韩企是如此的强大,在这个领域中还没有一家企业能够真正的撼动其地位,加上技术上的领先优势,目前来看,韩企依然会长时间霸占显示行业龙头地位。
与之相比,中国在OLED方面才刚刚起步,不过有个好处便是,中国的企业资金充沛,所以很多目前还无法参透的技术都可以通过购买来实现,如京东方投资JDI,又如海信购买东芝,都是一样的道理。中国不得不与日本合同,共同来对抗强大的韩企。
不过在以前,就算有钱也不一定能够买得到技术,好在如今京东方等一批中国本土厂商已经崛起,已经有资格去世界各国的顶尖企业进行谈判,也能够通过出资来购买相应的技术,因为他们知道,即使现在不卖给我们,也只是拖慢一些我们研究的进度,并不会造成根本性的技术隔离,毕竟我们的研发实力早已发生了翻天覆地的变化。
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