传动组件消库存扩散布局 终端应用需求崭露曙光

面对近年来国内外政经情势快速演变，导致全球供应链明显产生变化，被誉为「工业之母」的机械业，则是展现国力所在。其中传动组件不仅因为应用范围最广泛，常在产业景气波动时首当其冲；加上其分别安装于机台、主轴等接触工件最前端，而被视为在AIoT时代搜集终端关键数据数据的利器。
观察当前全球供应链情势，已由全球分工、亚洲制造，转向更具韧性之短链化、区域制造发展，利用智能化设备来提高生产能效，已成机械产业重要利基。其中线性传动组件被定义为以铁或铝为本体，并整合滑轨、螺杆或皮带、齿条、线性马达等，进行直线运动的组件。

但受到中国大陆经济复苏不如预期，依工研院统计2023年全年单轴滑台的产量约85万台，还低于2022年高峰时破百万（109万台），相关厂商市占比依序为：日本厂商（51.6%）、台湾厂商21.9%、欧美厂商16.7%。随着近期日圆贬值导致传动组件市场价格战愈演愈烈，加上今年工具机产业景气低迷，原本报价比台厂贵1~2成的日系大厂为争取订单，甚至以大陆制传动组件主动向台湾多家工具机厂报价，与台湾厂商产品已几乎无价差；处于内卷情势的大陆传动组件降价幅度更大，对台湾厂商构成不小的威胁，迫使部分厂商让利抢单，降价幅度甚至高达30%。


全球传动开拓市场　积极布局新能源、车用产业
同样长期生产滚珠螺杆、线性滑轨、滚珠花键等传动系统组件，以及单轴机器人等产品为主的全球传动科技，目前营收占比分别来自滚珠螺杆65%、线性滑轨29%；销售区域占比，则在中国大陆、亚洲及欧美地区等地，分别为70%、20%、8%；主要终端应用市场，则集中于新能源车电池制造设备、太阳光电产业、医疗设备及自动化设备为大宗。

虽然2023年面对大陆经济复苏力道不如预期，传产自动化应用需求持续疲弱，导致库存水位偏高，年度营收约为25.7亿元，营收及获利均不及2022年。但全球传动也强调，今年并未有全面让利抢单的策略行为，而是针对部分特定市场与产品，进行价格微调。在一来一往之间，维持合理利润来支撑研发新产品，以及提升整体产品与服务质量，加强该公司应对传动系统/组件市场的激烈竞争。
包括在半导体及新能源（电动车/锂电池）产业生产设备的传动组件需求面上，已有较为显着成长。估计2024年下半年营运回温将积极布局，并锁定车用、医疗、半导体等产业客户持续下单，更传出滚珠螺杆已成功切入美系车厂供应链，预计2024年中将通过TF16949认证出货，应用在汽车转向机构客户。
全球传动进一步指出，由于汽车为人们主要交通工具之一，讲求的是稳定及安全，在导入新供货商或系统时，均需要一段漫长的前置期及验证期。该公司现以滚珠螺杆申请IATF16949认证已进入测试样品准备阶段，待最终规格与客户确认无误后，即可进行排产与提供客户测试验证。
展望2024年因俄乌战尚未停歇、原物料人工的持续上涨等挑战，尤其是大陆经济将「复苏或下滑」成为2024年的关键，全球传动对于新的一年抱持谨慎乐观的态度，以优于2023全年营收为目标。
即使未来可能有两岸经济合作架构协议（ECFA）早收清单零关税措施可能取消等疑虑，全球传动也已在2020年于大陆成立苏州子公司，负责业务拓展、销售、产品加工组装及售后服务并设有工厂，后续则会视需求规划，弹性增加苏州厂的产品制造能力；并为了有效分散风险，将透过积极参展开拓东盟市场。
预计今年参与国内外大展的主力产品，则将积极推广该公司规格代号为J系列的微小型高导程螺杆组，其导程与轴径相同，分别为6mm与8mm，有别于以往只有导程只有1mm~2mm，将更能满足各式小型精密设备在高速移动下的需求。
同时因应国际2050年净零排放计划，全球传动现也透过早期执行碳盘查及碳排放控管等措施，积极参与环境保护与永续发展。包括2023年即与中华科技大学及中卫发展中心合作进行2022年的碳盘查，旨在初步了解公司碳排放量，以因应金管会要求于2027年前完成碳盘查作业。
为确保碳盘查准确性，全球传动将于今（2024）年委托顾问公司进行2023年的全面碳盘查作业，预计在四月完成碳盘查清册所需数据；并与第三方稽核单位排定查证时间，于五月进行仿真稽核作业，以确认能否完备符合即将在2025年进行ISO 14064的稽核内容，以盘查2024年间的碳排放量，未来还会每年针对高碳排放项目规划减碳方式。


银泰科技分散风险　看好AI终端应用商机
此外，近年来因美国升息以抗通膨，导致日圆贬值与外总体经济景气不佳，银泰科技坦言2023年营运状况因此较22年下滑30%，特别是在工具机产业影响更是明显。但预计至2024年初市场将小有回暖，主要原因则是客户库存量逐渐降低而回补，以及看好后续人工智能（AI）手机需求市场。
适逢今年机械业恐将陆续遭遇ECFA早收清单红利不再，与工具机出口禁止或经土耳其转销两俄或备受关注。由于银泰科技早在2008年便在上海设厂，估计可透过产能适当调配降低影响；但在禁止或转销俄罗斯事件上，则因为银泰科技属于上游零组件供货商，故较难掌握终端销售状况，确实也失去不少来自俄罗斯终端需求订单。
虽然面临日系、大陆制传动组件降价挑战，2024年市场状况仍然不明。银泰科技也会基于各种不同市场状况，在价格策略上视个案状况（case by case）而定，于必要时调整产品价格，且强调该公司在质量上仍可保有优势。即使目前持续有客户导入智能化生产应用，惟线性传动组件本属于每日保养需检查的一环，银泰科技认为所谓「智能化」只是预警功能，实质帮助并不大。

东培轴承智慧化加值　强化出口竞争力
台湾轴承专业制造厂东培工业公司董事长陈成则在受访时指出，面对2023年全球总体经济景气不佳，但身为企业主没有悲观的权利。且依他今年亲赴大陆观察工具机产业现况，受惠于当地电动车出口比往年大幅成长，或执行半导体设备进口替代政策加值，已有逐渐复苏迹象；现也透过妥善管理代理/经销通路，防止轴承等产品直接或间接销往俄罗斯。

就连日系螺杆大厂也会在大陆设厂，利用当地便宜的人力、物料成本，强化不同区域竞争力，有效区隔欧美与大陆市场；并引进节能增效设备，提升单位产能。「台湾因ECFA毕竟属于政治产物，一旦中止对出口影响不过5~6%，本就不该太过依赖。而应该提升自身竞争力以强化体质，进而降低成本、提升功能将本求利，化阻力为助力。」陈成也看好台厂终能克服日圆贬值抢单挑战，东培近年来也已在上海及东南亚的印度尼西亚设厂，前景商机可期。

针对终端加工厂商迈向工业4.0阶段为了能预诊系统故障，在加工尚未发生不良品或导致整机损坏前，即能优先排除问题。即可透过在传动组件上安装多样振动和温度复合式传感器，并搭配各式边缘（Edge）AI算法、模型，以有效监测作动效能；进而上传云端（Cloud）示警或快速规划保修程序、避免意外停机，从而提升机械设备总体效率（OEE）的高精密与高稳定性，实践节能低碳目标。
对于OEM设备厂商而言，将传感器直接安装在传动系统的好处不仅方便，也不必大幅更改机构，还可避开PLC控制器的系统封闭性或保护装置，整体成本低于通过数控系统读取运作数据。若大部份传产制造业者无力建置大量运算能力的机房，即可透过传动组件上的传感器筛选数据后再上传云端，或透过AI计算出系统的失效模式，进行预防性维护。
东培近来也与工研院合作开发所需软件，陆续成功开发及推出内嵌/外挂式传感器，率先开发主轴专用「轴承健康诊断系统」，藉此搜集完整数据数据来掌握关键参数及特性，在主轴轴承刚出现磨损时，即将讯号反馈到控制器或SMB机顶盒示警，落实智慧主轴的预知保养与诊断，避免加工出不良品；进而提供生产现场的问题监控与改善，将生产效率最大化。

目前已与台中精机在科专计划合作，提供所需健检轴承可靠的信号数据。未来也不排除可从售服端开始导入发展人工智能（AI），不限是否为自家品牌轴承，都可进行实时监测及轴承健康诊断，得以提升客户加装意愿，在加工前的低速暖机阶段健检轴承，及早发掘过去察觉不到的异常，且不会占用额外的检测时间。。

传动组件硬软件加值　抢进AI产业化商机
值得一提的是，除了前述传产制造业可能于传动组件率先导入智能感测、产业AI化而加值；另有部份产品，已透过AI产业化直接获利。例如近期由于全球云端服务提供商（CSP）积极发展自家ASIC服务器，与芯片厂辉达（NVIDIA）持续竞合之下，激励AI应用蓬勃发展。
为了要将动辄20~50kg以上的服务器，或是重达100kg起跳的AI服务器从机柜的深处拉出来，必须要仰靠两侧厚度不到2cm，又要能撑住荷重的轻薄铁片完成，也就是服务器机柜中不可或缺的关键零组件「滑轨」。虽然滑轨愈厚的荷重力愈佳，但为免影响AI服务器的冷却效率与散热效果，导致目前服务器业者对滑轨厚度，要求愈轻薄愈好，进而提升产品的平均单价数倍和延长使用寿命。
随着客户在AI领域加速发展，让台湾服务器滑轨品牌大厂川湖科技分别在2024年AI、通用型服务器市占率随之成长高达30%以上，稳居世界第二；其主要对手Accuride slide，市占率约为60%，两家业者合计就称霸全球9成以上服务器滑轨市场。加上2021年扩建二期新厂产能，已整合自动化和不同的模具、设备等，将坐收经济规模效益；2025年底还将纳入北美厂营运，并从台湾整厂输出自动化设备，导入未来服务器、橱柜产线。
另有别过去传动组件业者因为仅服务少数客户，产品的材料、制程、尺寸、精密度大多一致，所以在生产排程上不会遇到太多问题。但如今企业为了开拓更多客源及市场，应用端涵盖工具机、半导体设备、自动化产线、汽车等，产线就会面临呆料、缺料、插单、砍单、交期延后等问题。


舍弗勒（Schaeffler）宣布导入使用西门子与微软合作，专门用于制造业、基础建设、运输及医疗业的Copilot AI助理，让原本无法存取PLM工具的工厂，或第一线工作人员更容易存取PLM数据，加速设计与制造流程。（source：schaeffler.com）

已有传动组件大厂将AI导入生产营运计划，提升产品价值。例如德国汽车零件供货商舍弗勒（Schaeffler）便已宣布导入使用西门子与微软合作，专门用于制造业、基础建设、运输及医疗业的Copilot AI助理（Siemens Industrial Copilot），同时整合西门子产品生命周期管理（Product Lifecycle Management；PLM）软件和微软Teams，推出一款名为「Siemens Teamcenter app for Microsoft Teams」。
将以Teams为底层，使用生成式AI强化产品设计及制造流程相关人员，像是第一线工作人员的连系，让原本无法存取PLM工具的工厂，或第一线工作人员更容易存取PLM数据，加速设计与制造流程。