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LED补助诱惑多 三安光电结盟首尔半导体

作者: 时间:2014-07-08 来源:新电子 收藏

  三安光电联合首尔半导体公司和首尔Viosys公司(首尔半导体公司子公司)决定共同合资成立安徽三首光电有限公司,主要提供首尔半导体所需产品。藉由帮首尔半导体代工,不仅能协助三安光电消化不断扩充的产能,亦能助其打开国际知名度,有利更多资金及资源涌入,并获得更多政府补贴。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/249371.htm

  由各家发光二极体()业者所公布的营收、毛利率、工厂稼动率及对2014年的预估出货量等各项数据看来,2014年将是LED产业的好年,相较于2013年景气由下半年开始反转,2014年从年初就已开始产能吃紧。

  不过,2014年3?4月一连串的消息让市场把焦点转移至三安光电的身上。首先,三安光电于2014年3月18日与聚飞光电签订《战略合作协定》。协议约定战略合作期限为3年,在协议期内第一年,即2014年3月至2015年3月期间,聚飞光电向三安光电采购LED,金额约为2亿元人民币(随着市场情况变化,可变动金额±15%)。

  4月11日三安光电发布对外投资公告,投资安徽三首光电有限公司,注册资金为200万美元。三安光电以自有货币资金出资98万美元,占合资公司注册资本49%;首尔半导体以自有货币资金出资50万美元,占合资公司注册资本25%;首尔Viosys则以自有货币资金出资52万美元,占合资公司注册资本26%,此合资公司将为韩方生产LED产品。

  2014年4月17日,三安光电则与国星光电签订《战略合作协定》。协议约定:战略合作期限为3年,双方充分发挥各自优势,资源分享,互惠共赢,在产品开发、测试、技术支援与服务等方面开展深入合作。在协议期内第一年,即2014年3月至2015年3月期间,国星光电向三安光电采购LED,合计金额约为2.50亿元人民币(随着市场情况变化,可变动金额)。

  三安和中国大陆的封装厂合作其实并不稀奇,是理所当然的事情,毕竟三安光电有着全中国最大的产能,同时技术水准也够,对于大力从事背光和照明应用的聚飞光电及国星光电来说,找到一个技术水准够且可以长期稳定配合的晶片供应商是一件好事。

  值得关注的反而是三安光电和首尔半导体合资的公司。三安光电针对这件合作案,一方大肆的宣传,各大华文媒体皆对此大作文章,将三安的知名度塑造成中国大陆的LED第一厂商,世界上的知名企业都抢着跟它合作;然而,首尔半导体方面则是非常低调,不但网站上只字未提,各大外国媒体更是连报导也没有,这代表了什么?

  从时间点来分析,三安光电公告这个新闻的时间点,刚好在发表第一季财报前一天,同时也发表了将于厦门投资新厂,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会将在土地、税收、设备购置补贴、政府采购、科技奖励、人才政策等方面给予三安光电一系列的支持;另外三安光电专案公司与合作的能源服务公司以竞争性谈判的方式,按照合同能源管理模式,承接厦门市路灯等公共照明的LED改造项目,计划10年改造工程项目约30亿元人民币,并签订《投资协议》。

  如果把这几则新闻连结起来看,可发现三安光电其实不太在乎产品的销售量,最在乎的是补助拿不拿的到手,而补助能否顺利到手,跟一间公司的知名度有很大关系。看起来,三安光电是以和首尔半导体的合作来打招牌,说明三安光电的东西品质有保证、也是世界级公司,因此国际大厂争相要跟三安光电合作。

  事实上,首尔半导体只是要三安的产能,因为韩国的产能主要供给高单价且高毛利的产品,例如闪光灯或是高阶的背光产品,而照明产品因为竞争激烈,虽然首尔想扩张市占率,但是苦无方法。

  根据NPD DisplaySearch的研究资料显示(图1),在2013年晶片产量(以晶片尺寸500×500μm)来做统计,产能最大的公司已经变成晶元光电,而三星(Samsung)和日亚化学的产能并没有扩张太多,其主要的原因是晶片厂自2012年开始受到中国大陆补贴有机金属化学气相沉积(MOCVD)设备的影响,导致新增的产能多集中在中国大陆,而每年晶片的发光效率以10?15%的幅度增加,代表晶片的使用面积逐年降低。

  图1 2013年各厂商晶片供给量预估(Shipments in Millions)

  虽然新的应用及照明的渗透率持续往上,不过LED业者对于上游晶片堆的产能扩充早已裹足不前,各地区的晶片供给除了中国大陆以外,由图2来看,中国大陆晶片供给量的成长率在2014年达到71.46%,反观其他地区除了日本还有30.57%的成长,台湾和韩国分别只有9.71%和5.57%,其主要原因是全世界国家没有像中国大陆一样给予LED产业那么多的补助,不管是设备自制、晶片生产、终端应用,都以国家的力量去扶持。

  图2 2013~2017年各地区晶片供给数量预测(Shipments in Millions)

  目前,三安光电已是中国大陆LED产业龙头,由该公司年报看来,提到企业实际毛利率和实际销售额的部分很少,而花很大的篇幅介绍策略合作、签订合作合约、获得国家研究计划项目补助、设备及产能投资补助,例如收购美国Luminus Devices,参股璨圆光电,与珈伟光伏照明和阳光照明展开合作,三安光电投资的蓝宝石全资子公司福建晶安光电产能正在逐步释放,以及国家型研究计划的成功等。

  所以基本上三安光电是在造一个美好的梦,而这个梦是建筑在大量的补贴和策略合作上,这样的方法不能说不对,至少在中国是很吃这一套,有了梦想就会有源源不绝的资金及资源,有了这两样武器,现在打不赢的敌人,未来一定打得赢,所需要的只是时间而已。

  这也是首尔半导体这次和三安光电合组公司的最大原因,首尔半导体领悟到,在产能扩充上是打不赢三安光电的,既然打不赢,那为什么不干脆来利用它?利用三安光电的MOCVD设备,帮首尔半导体代工,而首尔半导体将资源放在照明产品的应用和系统开发,或是品牌建立,而三安光电损失的是公司的毛利以及庞大的资本投资,这个却是三安光电最不注重的。

  其实LED晶片业者找其他厂商代工早已不是什么新闻,只是看比例的多寡而已,不过以前的代工首选是台湾业者,但是,从最近的趋势看起来,台湾业者为LED大厂代工的态势慢慢会被中国大陆的业者所取代,而其中的关键在于生产的良率和晶片技术的提升,三安光电结盟首尔半导体是高招抑或虚晃一招?其实,各取所需才是这个合资案背后的意义,不过中国大陆LED厂商快速崛起是事实,如何提升台湾LED产业价值才是我们该注意的事情。

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关键词:LED晶片

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