日本强震震撼全球，中国电子产业阵痛中反思

　　从DDR3来看，市场已经闻风而动，颗粒价格有明显上升的势头，尤其是金士顿内存(见下表)，未来一段时间内价格有可能继续上扬。一些经销商预计闪存价格地震后将出现15%以上的涨幅，已经开始小幅提价，并出现了惜售的心态。目前甚至不排除部分经销商囤货了。

　　从数码产品和IT整机来看，目前市场反应比较温和，除了日系单反相机有100-400元的上涨外，摄像机、游戏机还是电脑，以及白色家电等，几乎没有什么变化。但是不排除效应滞后，日本关键器件的不可替代性，将对电子市场产生不可一定的延后影响。

　　对我国电子企业的影响

　　挑战

　　统计显示，2010年1至9月我国从日本进口的产品中，光学、照相等设备及零附件金额占日本对我国出口总额的6.5%(第四大类产品)。目前我国受影响最大的属进口日本设备和机电、光学等零附件的企业，因为这些企业要么替代进口的来源很少，要么本身就是“日本核心元件-中国组成加工成品-全球市场销售”产业分工链条上的一环。一些关键零部件可能会处于短暂的缺货状态，渠道之间容易形成囤货或炒作，抬高产品价格，削弱企业竞争力。

　　另外，某些汽车和家电生产厂商可能受到波及，因为中国厂商大量进口日本的汽车、家电用冷轧薄板等高增值钢铁材料。加上日本是液晶面板关键原材料和零配件如玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、光学膜的重要供应国。预计，液晶面板价格将上涨，增加我国彩电企业的成本。另外，对于正在建设中的华星光电等高世代平板线来讲，也恐将受到连累，拖后建设进度。

　　华强北指数认为，在未来两周内，基础设施问题将导致日本出货放缓或中断。但是，对于受到日本地震影响的电子元件，全球供应链有大约两周的过剩库存。因此，预计3月底或4月初以前似乎不会出现供应短缺问题。同样，短缺现象及其对价格的影响可能持续到第三季度。在日本发生强烈地震之前，全球半导体供应链中的半导体库存处于高位。日本地震将导致短缺出现的时间推迟数周。

　　机遇

　　长期来看，国内半导体行业将受益于日本的灾后重建以及产能转移进程，此次地震也将在一定程度上加快日本大厂产能外移的进程,对国内电子行业形成长期利好。我国的士兰微、国民技术、展讯、锐迪科、比亚迪微电子、中星微电子等集成电路设计企业将受益于此次地震，尤其是一些设计公司的CMOS CCD模块，有可能会替换日系厂家的模块，至少可以得到OEM试用的机会。例如全球最大的半导体封装厂日月光已经在考虑用大陆产的模塑基板来替代日本的产品。而对于华虹NEC、中芯国际、江苏长电、南通富士通等IC制造、封装厂商来说，则有机会承接日本和TI等企业转出的产能。

　　对我国整机企业来说，日本相关厂商停产或者运输物流受损难以很快恢复，我国相关厂商可能成为替代者而受益。另外，由于地震对某些家电产品造成较大损害，还可能将增加市场需求。直接受益的整机和面板企业有京东方、天马微电子、长虹、TCL、美的、格力、联想和海尔等，从这些企业在股市的良好表现来看，这就是最好的利好证明。

　　另外，日本电子产业链几乎每隔几年都会遭遇地震考验，地震将有可能成为日本电子核心制造业向中国等新兴市场快速转移的动力。这次日本强震可能客观上会改变日系厂商的保守政策，促其将核心生产技术向全球其他国家如中国进行转移，这无论是对其自身发展还是对全球消费电子产业都存在益处。之前，夏普已经宣布，愿在南京设立一座第8代面板厂，目前正打算在成都建立太阳能工厂。