中国手机芯片市场份额将变

　　智能手机芯片的机遇与挑战

　　过去几年，低端智能手机成为中国手机厂商的热门话题。我们估计2011年中国手机厂商的智能手机总发货量将从2010年的700万部左右增至3500万部左右。尽管相比全球智能手机市场规模，这一发货量仍然较低(瑞银估计2011年全球发货量为4.18亿部)，但增幅却相当强劲。高通将在中国智能手机市场上保持90%的份额。

　　——机遇

　　智能手机越来越便宜，而且有些机型的零售价已经低于1000元。2011年上半年，大多数1000元以下的智能手机仍然采用600MHz以下的CPU，意味着这些手机无法顺畅地运行应用程序，比如热门游戏《愤怒的小鸟》。如今，大多数1000元以下的新机型都采用600MHz以上的CPU，有可能解决上述问题。

　　——挑战

　　尽管手机厂商和运营商都在积极推广低端智能手机，但终端需求实际上尚未有明显增长。数据下载服务的较高月服务费以及低端手机的较差性能是需求疲软的主要原因。尽管手机价格可能为零(由于补贴的缘故)，但用户支付给运营商的年费用仍然超过1000元(每月300MB数据传输，足以满足普通用户查看电邮、微博以及其他普遍使用的应用程序所需)。此外，使用智能手机观看视频节目(比如YouTube)或下载很多图片的用户每月下载量很容易突破500MB，这种情况下费用就可能达到每月200元。

　　中国联通正在积极推广智能手机，以期实现全年新增用户2500万户的目标。近期的推广活动(每月96元即可领取免费的中兴V880或联想A60手机)看似更具吸引力，因为智能手机的CPU已经升级到600MHz以上，但尚不清楚这一推广活动能否刺激需求。

　　在其他新兴国家，由于ARPU较低，低端智能手机的推广甚至更为困难。这些国家的大多数用户可能都无法支付高昂的月租费。我们认为“半智能手机”在这些国家可能比真正的智能手机具有更好的机会。半智能手机是基于MediaTek6235/36或Mstar8535的产品，是高端的EDGE功能手机。芯片厂商改变了用户界面，使它们看起来像智能手机，不过这些手机并不能访问苹果的AppStore或谷歌的Marketplace，因为它们并非真正的智能手机。

　　此外，安卓平台也面临长期的不确定性。安卓智能手机厂商面临的最大挑战是专利问题。由于安卓是免费操作系统而且谷歌的知识产权库不像苹果电脑或微软那么庞大，因此谷歌不能帮助遭到第三方起诉的安卓智能手机制造商解决专利问题。虽然专利问题在中国通常不那么关键，但倘若谷歌需要改变经营模式，国内智能手机厂商就会面临巨大挑战。

　　现在的安卓3.0和4.0已不再像以前那么开放。同样的，谷歌最近开始斥资保护相关专利。7月13日该公司从IBM购买了1030项技术专利。8月15日谷歌宣布将收购摩托罗拉的手机业务。可以预见，安卓最终将从自由操作系统变为封闭系统。如果出现这种情况，芯片和手机厂商在开发安卓产品时将面临更大困难。

　　谷歌未来策略的另一个不确定性源于其他互联网公司的经营活动。7月28日，中国互联网公司阿里巴巴推出与天语共同设计的阿里云手机。该款手机采用安卓系统但预装了许多阿里巴巴设计的专门应用程序。用户可以用淘宝账户实现手机和网站账户信息同步。华为、腾讯和百度也可能在今后几个季度内推出类似概念的手机。由于此类手机不会和谷歌Marketplace相连，谷歌似乎没有理由继续免费提供最新版安卓操作系统。