5G和军工双轮驱动化合物半导体业爆发
5G有望在2020 年步入商业化,将使真正的“万物互联”成为现实无线移动通讯发展至今,已经实现了 4 代(1G-2G-3G-4G),每一代革新,都实现了更快的传输率、更宽的网络频谱、更灵活的通信方式、更高的智能、更高的通信质量。第五代移动通信(5G)传输速度可达 10Gbps,比 4G 网络的传输速度快十倍到百倍,解决海量无线通信需求,将实现真正的“万物互联”。用户体验速率达到 1Gbps,连接数密度为 106/km2,空口时延时 1ms,端与端时延为 ms量级,可靠性接近 100%,可以现实连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低时延高可靠5G应用场景。目前包括 ITU、IEEE、3GPP 国际组织积极推进5G标淮落地,预计最快在2018年我们可以看到5G标淮雏形, 2020年 5G 标淮将落地。按计划,中国将力争在 2020 年实现 5G网络商用。
国防信息化推进加速,带动雷达、军工通信与军工电子等万亿市场需求
国防信息化是现代战争的发展方向。军队通过信息化的整合实现一体化的作战能力:将目标探测跟踪、指挥控制、火力打击、战场防护和毁伤评估等功能实现一体化,将联合指挥中心和各军种之间的作战组织实现一体化。国防信息化产业链主要包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子五大领域,据行业预测,国防信息化建设到 2025 年市场总规模有望达到 1.66 万亿元。其中,军用雷达达到 3776 亿元,国防信息安全建设达到 7320亿元,军工通信达到 308亿元。
5G、军工两轮驱动,带动上游化合物半导体国产化及需求
化合物半导体三大材料,第二代GaAs半导体相对最成熟,其中,用在移动通讯设备中占比为 71%,当前市场容量约为 82 亿美元,主要受益通讯射频芯片尤其是 PA驱动,随着 5G+军工驱动,我们预计 2020年将形成 132亿美元的市场容量;第三代半导体 SiC 半导体市场在 2016 年正式形成,当前市场容量约为 2 亿美元,作为大功率高频半导体在电动汽车大有可为,未来 10 年市场容量有望增至 20亿美元;第三代半导体 GaN半导体目前也处于发展阶段,为高温、高频、大功率器件首选材料之一,将广泛应用通讯、军工,当前市场容量约为 3亿美元,未来 10 年市场容量有望增至 30亿美金。涉及化合物半导体 A股上市公司三安光电(GaAs/GaN)、海特高新(GaAs/GaN)、扬杰科技(SiC);涉及化合物半导体非上市公司:中国电子科技集团(13所、46所、55所)。
1. 5G蓄势待发,且为推动物联网关键技术
1.1. 5G 是实现物联网关键技术
无线移动通信每一代革新,都实现了更快的传输率、更宽的网络频谱、更灵活的通信方式、更高的智能、更高的通信质量。发展至今,已经实现了 4 代(1G-2G-3G-4G) 。无线移动通信最基本和最主要的一种是利用蜂窝网方式,由美国贝尔实验室等首先提出。该实验室在 1978年底研制成功先进移动电话系统(AMPS),并于 1983 年首次在芝加哥投入商用,标志着第一代蜂窝移动通信系统的诞生。第一代移动通信技术(1G)采用模拟式通信系统,将介于 300Hz 到3400Hz的语音转换到高频的载波频率MHz上,仅实现语音无法实现手机上网,最流行手机为大块头的摩托罗拉8000X,俗称大哥大。第二代移动通信(2G) 诞生于20世纪90年代初期, 从模拟调制进入到数字调制, GSM的网速仅有9.6KB/S,开启手机上网时代,同时 2G 帮助诺基亚掘起。第三代移动通信(3G)诞生于 21 世纪初期,以多媒体通信为特征,支持高速数据传输,3G 将有更宽的带宽,其传输速度最低为 384K,最高为 2M,带宽可达 5MHz 以上。能够实现高速数据传输和宽带多媒体服务,是移动互联网变为现实。第四代移动通信技术(4G)诞生于 2010 年,标志着进入无线宽带时代,4G 是集 3G 与 WLAN 于一体,并能够传输高质量视频图像,能够以 100Mbps 的速度下载,上传的速度也能达到 20Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。第五代移动通信(5G)已经成为通信领域里的重点研究对象,传输速度可达 10Gbps,比 4G网络的传输速度快十倍到百倍,解决海量无线通信需求,将实现真正的“万物互联”。
移动通信发展,同步推动手机革新。从 1986 年的第 1 代移动网络到 2013 年的第 4 代移动网络,这短短的 26 年间我们见证了移动通信技术的突飞猛进,从大哥大到诺基亚手机,从 iPhone 的诞生到 Google Glass 的推出,这些设备给我们带来更好的体验,都在依赖移动网络的支撑。而 1G、2G、3G 以及现在的 4G 逐渐从简单的通话也已经转换为清晰语音、高质量图片视频传送技术发展,运营商的业务也开始发生了转变。而更高网速的 5G 也将诞生,未来翻天覆地的移动通信将彻底改变我们的生活。
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