美股再新高，苹果市值超微软，特斯拉九连涨，期银一度跌3%，法股高开低走

作者：时间：2024-07-09 来源：华尔街见闻

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市场乐观认为，今年晚些时候任何经济疲软迹象都将导致美联储降息，周四公布的6月CPI数据有望继续提振降息预期，周一美股纳指、标普500大盘齐创新高。且美国纽约联储最新调查结果显示，美国通胀预期连续两个月下降，美国6月一年期通胀预期降至3.02%，前值3.17%。

本文引用地址： //m.amcfsurvey.com/article/202407/460789.htm

外汇市场上，美元指数（DXY）保持平稳，围绕105上下波动。数据显示，日本五月现金收入平均增长1.9％，且加班费提高，日元升破161。评论称，随着强有力的工资协议发挥作用，实际工资预计将在第三或第四季度回升，提振了日本央行今年晚些时候加息预期。

大宗商品普跌。市场评估飓风Beryl影响有限，且市场对中东冲突停火的希望增强，国际油价跌约1%。金价跌超1.6%，回吐上周五“非农日”以来全部涨幅，银价跌超2%，分析称，上周非农数据带动贵金属大涨，投资者倾向于获利了结，美股强劲表现部分削弱了贵金属吸引力，同时中国人民银行连续第二个月暂停购买黄金。

国际方面，法国由于没有一个政党获得多数席位，现在的焦点转向谁将执掌法国。虽然这可能会缓解人们对极端主义政策的担忧，但也引发了人们对政治不稳定加剧的担忧，因为未来将面临艰难的谈判，法国股市跌超0.6%，分析称，左翼成为法国周日大选的黑马，短线不利于欧元和法国国债，最终极有可能会从中间派联盟中选出总理，市场将逐渐恢复稳定。

市场还聚焦美联储主席鲍威尔周二参议院和周三众议院作证、一系列美联储官员讲话，以及周四发布的美国CPI通胀数据。本周还将陆续发行美国3年、10年和30年期国债，周五将开启美股第二季度财报季。

标普、纳指五连阳至历史新高，特斯拉九连涨，苹果收盘新高且市值第一，英伟达涨近1.9%，台积电新高

7月9日周一，纳指和标普500收盘再创历史新高。

科技股为主的纳指盘中刷新日高，升破18400整数位，涨幅近0.35%，尾盘收涨0.28%至新高；标普500大盘刷新盘中新高至5567.19点，涨幅近0.29%，尾盘回吐部分涨幅，收涨0.1%至新高；蓝筹股汇聚的道指午盘走低转跌，告别一个月高点；罗素小盘股指数维持涨势，在主要指数中涨幅相对最大。

截至收盘，标普大盘、纳指和纳指100均再创收盘新高，标普500和纳指分别为今年第35次和第24次收创历史新高：

标普500指数收涨5.66点，涨幅0.10%，报5572.85点。道指收跌31.08点，跌幅0.08%，报39344.79点。纳指收涨50.98点，涨幅0.28%，报18403.74点。
纳指100涨0.23%至新高，衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）涨0.46%至新高，历史上首次收于1800点关口上方。罗素2000小盘股收涨0.59%，“恐慌指数”VIX跌0.96%至12.36。

开盘时道指和小盘股出现了恐慌性买盘，欧市收盘时美股涨幅开始回落，主要指数均一度转跌标普500指数的11个板块中，标普信息技术/科技板块收涨0.72%，金融板块则收跌超0.1%，能源板块跌约0.6%，电信服务板块跌1.01%。

摩根士丹利和高盛周一齐发警告，认为美股近期回调风险大，交易员们应该做好准备。高盛专家Rubner周一在给客户的报告中表示，预计8月资金将大量流出美股。他写道：“买家已经没有弹药了，我在关注资金外流。我实际上转为战术性看跌。痛苦交易已从上行转向下行。”

而摩根士丹利策略师Wilson认为：“我认为从现在到大选之间，发生10%回调的可能性非常高：“第三季度将会非常波动。从现在到年底，股价上涨的可能性非常低，比正常情况要低得多。”

此外，摩根大通交易部门的Andrew Tyler表示，他依然看涨，但近期走弱的经济数据令他的信心“略有下降”。花旗集团的Scott Chronert则就潜在的回调发出警告。

标普500中，前10只成分股占了指数总价值的18%，是史上第二高集中度，可能掩盖了整体市场的真实波动性

明星科技股涨跌不一。特斯拉收涨0.56%，实现九连涨，9日累计涨幅达38.5%；苹果收涨0.65%至历史新高，已连涨五日，市值再次超越微软夺得第一宝座；谷歌、微软、Meta则跌离上周五所创历史新高，微软跌0.28%，谷歌A跌0.82%，“元宇宙”Meta跌1.96%，亚马逊跌0.36%，奈飞收跌0.71%。

芯片股普涨。费城半导体指数涨1.93%至历史新高，行业ETF SOXX涨1.9%。英伟达涨近4%后涨幅砍半至收涨1.88%，市值3.15万亿美元位居美股第三，英伟达两倍做多ETF收涨3.67%。

此外，Arm、台积电美股、科磊收创新高。台积电盘中一度涨超4%且市值突破1万亿美元，收涨1.43%且市值9680.5亿美元。Arm收涨1.94%，升破185整数位，实现四连涨且四日涨幅达16.3%，科磊收涨1.33%，英特尔大幅回升涨6.15%，AMD涨3.95%，博通涨2.5%，高通涨1.04%，而美光科技跌0.6%。

AI概念股涨跌各异。超微电脑涨6.23%，戴尔科技涨5.04%，BigBear.ai涨3.5%，Palantir涨1.73%，CrowdStrike涨0.26%，SoundHound.ai涨0.24%，甲骨文涨0.14%，而C3.ai跌0.13%，Snowflake跌1.01%。

消息面上：

英伟达：瑞银将英伟达目标价从120美元上调至150美元。
微软、高通：微软、高通热炒的AI PC“雷声大雨点小”？今年出货将仅占3%。行业研究公司IDC估算，今年出货的个人电脑（PC）中，只有3%能够达到被微软视为人工智能电脑（AI PC）的处理能力门槛。2026年、即后年，AI PC将仅占全球新PC出货量的约20%、相当于两年后出货量约占五分之一。分析师认为，AI PC的实用性有限，因为除了微软，很少有软件制造商在开发利用新芯片优化电脑执行AI任务的功能。曾有大型PC制造商提出调整软件以便新电脑上市时能直接使用AI工具，但这一要求遭到Adobe、Salesforce和 SentinelOne等App制造商拒绝。
波音：盘中涨3.6%后一度转跌，最终收涨0.6%，公司将就违反737 Max致命坠机事件和解协议的欺诈指控认罪，但氧气面罩失灵问题令美国航管局FAA要求检查2600架波音737飞机。
台积电：联发科、高通手机旗舰芯片Q4齐发，台积电3nm再添大单。据华尔街多家投行分析师预测，由于全球高端晶圆代工紧张情况的持续，台积电将在下周公布的财报中上调全年销售预期。此前，摩根士丹利将台积电目标价上调9.3%，理由是对AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。预计2025年晶圆价格将上涨5%，之前的假设为2%。摩根士丹利对台积电维持超配评级，目标价从1080台币上调至1180台币。
苹果：媒体援引产业链人士消息称，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。苹果产业链公司高管分析称，6月份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。
三星：韩国三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月8日举行总罢工，共有6540人冒雨参加。目前三星在全球同步动态随机存取存储器市场的份额约为20%，在闪存芯片市场的份额高达40%，分析人士指出，如果三星的生产受到任何中断，都可能在全球范围内产生连锁反应，影响整个行业的稳定。

中概股指多数下跌。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌0.51%。中概互联网指数ETF（KWEB）收跌0.98%。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌1.05%，跌破5900点整数位。

热门中概股中，贝壳跌约4%，阿里巴巴跌约1.4%，理想跌超1.3%，百度和京东跌约1.1%，斗鱼跌超0.8%，唯品会跌约0.7%，新东方跌约0.6%，携程跌0.4%，网易跌超0.2%，而中通快递涨0.7%，B站涨超2.4%，搜狐涨超5.1%，万国数据涨超9.1%。小鹏汽车跌超6%，公司证实汽车技术中心组织负责人离职。小牛电动涨16%，将向美国各地800多家百思买门店进行大规模零售扩展。

波动较大个股中：

生物制药公司Morphic收涨75.06%，礼来周一官宣，将以57美元/股的价格现金收购Morphic，较上周五的收盘价溢价79%。这笔交易对Morphic的估值约为32亿美元。该交易不受任何融资条件的约束，预计将于第三季度完成。
金银矿业股普遍下跌。金银矿业概念股中，金田公司跌超2.6%，泛美白银跌超1.7%，巴里克黄金公司跌1.6%；黄金ETF GLD跌1.4%、GDX跌1.8%，白银ETF SLV跌超2%。
铜矿概念股普跌，必和必拓跌2%，自由港跌1.7%，力拓跌1.2%，南方铜业公司跌1.1%；ETF COPX跌2.2%。
玻璃公司、苹果供应商康宁收涨12%，创2020年3月份以来最大单日涨幅，和超微电脑、英特尔领跑标普500所有成分股。据初步业绩报告，该公司核心销售好于华尔街预期，预计第二财季核心销售将超过原来所给指引。

法国议会第二轮选举意外爆冷，没有政党获绝对多数席位，欧股尾盘转跌，仅意大利股指收涨。泛欧Stoxx 600指数收跌0.03%，抹去盘中0.6%的涨幅。法股盘初涨0.9%后转跌0.6%。芯片股阿斯麦ASML连续两日创新高，LVMH和开云集团至少跌约2.8%。

10 年期美债收益率抹去5 个基点的升幅，法债收益率高开低走、尾盘转跌

尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨2.08个基点，报4.6243%，在美国非农就业报告发布次日、美联储主席鲍威尔半年度听证会开幕前、美国CPI数据发布前结束连跌三天的趋势。10年期基债收益率跌0.59个基点，连跌四日，报4.2725%，盘中交投于4.3155%-4.2627%区间。

美债涨跌互现，窄幅波动，长期国债表现略好

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌1.6个基点，报2.540%。两年期德债收益率涨1.7个基点，报2.906%，曾涨至日高2.937%。

法国10年期国债收益率跌4.5个基点，报3.167%，在左翼联盟于法国国会周日选举中以黑马方式胜出的情况下，全天呈现出“高开低走”状态，日内整体交投区间为3.259%-3.164%；在法国债市影响下，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点，西班牙10年期国债收益率跌3.8个基点，希腊10年期国债收益率跌4.6个基点。英国10年期国债收益率跌1.2个基点，报4.113%。

美元先跌后涨脱离三周多低位，欧元冲高回落，日元升穿161 ，离岸人民币升破7.29

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.13%，报105.014点，日内交投区间为104.801-105.034点。彭博美元指数涨0.02%，报1260.56点，日内交投区间为1259.13-1261.35点。

美元先跌后涨脱离三周多低位

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2857元，较上周五纽约尾盘涨32点，盘中整体交投于7.2930-7.2844元区间。

欧元兑美元在美股盘中小幅转跌，仍站稳1.08上方接近四周高位。英镑兑美元小幅走高并站稳1.28上方，创6月12日以来盘中最高。

日元兑美元在欧股时段曾跌穿161关口，美股时段止跌转涨并重回160.70一线，交投一周高位，上周三曾跌穿162刷新1986年以来的三十八年最低。

离岸人民币兑美元在亚盘时段曾持续不足7.29元，美股盘前升破这一关口并止跌转涨，日内最高涨70点至两周高位，上周曾跌穿7.31元至八个月低位。

主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币涨近1%，升穿5.6万美元，上周五曾失守6.4万美元至2月份以来最低。第二大的以太坊涨近2%升破2900美元，脱离5月中旬以来低位。

CoinShares International数据显示，7月5日当周，加密数字货币资产产品流入4.41亿美元资金，为最近一个月首次单周流入。

比特币隔夜跌至54000美元附近，随后在欧洲交易时段恐慌性买入，一路升破58000美元，美股时段又跌回55000美元飓风Beryl影响有限，国际油价跌约1%，继上周四创两个月新高后进一步回落

油价全天震荡走低。WTI 8月原油期货收跌0.83美元，跌幅将近1%，报82.33美元/桶。布伦特9月期货收跌0.79美元，跌幅超过0.91%，报85.75美元/桶。

美油WTI盘中最深跌1美元或跌1.3%，下逼82美元，抹去7月1日以来近半涨幅，上周五盘中曾创4月19日以来最高至84.53美元。国际布伦特也最深跌1美元或跌1.1%，上周五盘中曾创4月30日以来最高且上逼88美元。

分析指出，市场评估飓风Beryl对短期供应的影响，美国国家飓风中心报告称，其作为1级飓风在美国得州登陆，随后被降级为热带风暴，风速从每小时80英里降至每小时60英里，并且预计风力将进一步减弱，避免了飓风可能带来的最坏情况，投资者不再那么担心飓风造成石油公司发生运营亏损，从而导致油价下滑。

油价从高位滑落

美国天然气8月合约收涨超2.02%，报2.3660美元/百万英热单位。美汽油期货收报2.5379美元/加仑，美取暖油期货收报2.5791美元/加仑。

报道称，因为飓风Beryl在当地登陆，管道运输公司安桥（Enbridge）在美国得州Tres Palacios暂停天然气存储设施（库容高达311.22亿立方英尺）的运营。

此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，投机者对WTI看涨情绪创约九个月新高。7月2日当周，投机者所持所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加13265手合约，至249081手合约。所持NYMEX汽油净多头头寸降至31229手合约，所持NYMEX取暖油净空头头寸降至376手合约创逾五周新低。

金价跌超1.6%，回吐上周五“非农日”以来全部涨幅并进一步走低，期银一度跌3%

周一美元走高利空贵金属价格。COMEX 8月黄金期货尾盘跌逾1.35%至2365.30美元/盎司， COMEX 9月白银期货尾盘跌2.36%至30.940美元/盎司，盘中曾跌3%。

现货黄金在美股盘前温和下跌，但美股早盘直线跳水，最深跌近1.7%至2351.24美元/盎司，跌破每盎司2360美元，美股尾盘小幅抹去部分跌幅，从5月21日高点2421美元回落。

现货白银同样在美股早盘狂泻，最低跌超2.5%，跌破30.5美元，失守31美元整数位，跌离上周五所创的6月7日以来高位。

其他贵金属如铂金、钯金也跌超2%。

但许多分析师依然看好黄金走势，市场等待本周通胀数据，有分析师表示，基于美联储9月降息预期，如果美国CPI数据再次低于预期，金价有望进一步上涨。

美国商品期货交易委员会（CFTC）最新公布数据显示，投机者对黄金看涨情绪降温。7月2日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少6169手合约，至178541手合约。所持COMEX白银净多头头寸降至32472手合约，所持COMEX铜净多头头寸降至34885手合约创最近逾三个月新低。