AI需求带动 全球主板重返成长荣光

AI需求强劲，带旺主板产业！中国台湾电路板协会预期，2024年全球主板市场将达153.2亿美元，年增14.8％，重返成长轨道。

中国台湾电路板协会分析，主因终端产品库存调整见效，消费市场复苏迹象显现，特别是AI需求强劲，将会驱动高阶主板的复苏动力。

主板产业在2023年成长动能受挫，主要是受到全球通膨影响，消费性市场急速降温，连带波及主板需求。无论是应用于手机和内存的BT主板，还是应用于CPU和GPU的ABF主板，都出现了下滑。

根据工研院产科所统计，2023年全球主板产值约133.4亿美元，年减26.7％。2024年则在AI带动下，重返成长荣光。

在全球市场中，中国台湾是最大主板供应者，占整体产值约32.8％；其次是日本，占27.6％；韩国，占27.0％。

前五大主板厂商分别是中国台湾的欣兴，占比16.0％、韩国SEMCO，占比9.9％、日本Ibiden，占比9.3％、奥地利AT&S，占比9.1％，和中国台湾南电，占比8.7％，五家主板厂占一半以上的全球份额。

IC主板依基材不同，分为BT与ABF两大类。BT主板在2023年，因手机、计算机等消费性电子衰退，和内存库存激增的双重压力，整体需求显着下滑。

2023年全球BT主板产值约为61.8亿美元，衰退27.1％。

2024年内存市场将强劲复苏，随着内存市场的活跃，相关主板需求也将得到提振，预计2024年全球BT主板市场将增长16.5％，达到72.0亿美元。2023年全球ABF主板产值约为71.6亿美元，衰退26.3％。

随着AI算力需求增加，和先进封装技术发展，如CoWoS和2.5D封装，将高带宽内存（HBM）与GPU紧密结合，有助推动ABF主板朝大面积、多层数和细线路方向发展。

此外，AI PC也可望带动换机潮，推动ABF主板市场复苏。预计2024年全球ABF主板市场将增长13.5％，达到81.2亿美元。