IDC出海洞察：中东及非洲科技市场展望

20多年前，IDC就已进驻中东和非洲地区，开启了对当地科技市场的研究。目前，我们在该地区的总部设在迪拜，并在沙特阿拉伯、肯尼亚、尼日利亚、埃及、南非和土耳其等国设有办事处，拥有超过160名分析师和咨询顾问。IDC关注该区域主要国家的技术支出，特别是在消费终端市场和企业级技术产品领域，同时研究AI、云计算以及IT安全等关键技术的发展趋势，为企业提供市场洞察和战略发展建议，以支持其在中东和非洲市场的业务拓展。

中东和非洲地区拥有一些主要经济体，如沙特阿拉伯，这是一个1万亿美元的经济体，主要依赖石油和天然气，而目前正通过2030年愿景计划推动经济多样化。阿拉伯联合酋长国，一个5000亿美元的经济体，由迪拜和阿布扎比等关键城市组成，迪拜以房地产和旅游业为主，而阿布扎比则以石油和公共部门为重。尼日利亚作为非洲最大的经济体，尽管资源丰富，但面临基础设施挑战。南非是非洲工业化程度最高的国家，拥有超过4000亿美元的经济规模，以金融服务和采矿业为关键部门。埃及经济规模接近4000亿美元，依赖苏伊士运河的旅游收入、农业和制造业，同时是软件开发的低成本地点。卡塔尔则是一个约2000亿美元的经济体，主要依靠天然气出口。这些国家不仅经济规模庞大，还因其多样化的经济结构和发展潜力而成为全球关注的焦点。

在中东和非洲，我们主要关注ICT市场的两个关键领域：电信及IT市场。预计到2024年，该区域的电信服务市场将达到约1330亿美元，并以大约5%的年增长率持续扩展；而整个IT市场预计今年将增长约4%，总值超过1000亿美元。

今年，中东和非洲地区的终端市场预计将保持稳定，这主要是由于COVID-19期间的大量投资和企业在2021至2022年间对终端设备的支出。预计从2025年开始，将出现大规模的设备更换周期，届时市场将开始增长。终端市场占IT市场的一半，总值约500亿美元。埃及是终端市场增长最快的国家之一，得益于其庞大的人口和较高的终端支出。此外，像乌干达和加纳这样的市场，尽管规模较小，但在2024年的增长中占有重要份额，这主要得益于教育部门的大量投资。

企业IT市场由三个主要部分组成，分别是企业基础设施、服务支出和软件市场。到qi企业基础设施市场主要受到IaaS的推动，其年增长率超过27%，预计未来几年将持续增长。服务支出是企业IT中最大的类别，而托管服务是其中增长最快的类别，组织越来越多地将其外包给第三方提供商，预计在服务领域内将推动约9%的增长。软件市场接近170亿美元，其中大部分增长由软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）推动，预计2024年将实现约20%的支出增长。

在该区域主要国家的企业IT市场规模方面，南非是中东和非洲最大的企业IT市场，市场规模接近120亿美元。沙特阿拉伯是第二大市场，阿联酋接近90亿美元，土耳其预计将达到50亿美元。相对较小的市场如卡塔尔和埃及的企业IT支出分别刚刚超过20亿美元和10亿美元。

企业IT支出在不同行业中分布广泛，其中银行和金融服务是最大部门，年支出约100亿美元，年增长率为7%~8%。公共部门以超过90亿美元的支出紧随其后，电信公司也进行了大量的IT投资。能源和资源行业，包括石油、天然气、石化和采矿，企业IT支出约为65亿美元。制造业，特别是流程制造业和汽车制造业，也对企业IT有显著投资。零售和批发行业，约有50亿美元的支出，正通过数字化转型和建立数字平台实现高速增长，增长率达到10%~11%。此外，医疗保健、教育和运输行业，尤其是拥有大型航空公司的地区，如阿联酋航空、卡塔尔航空和土耳其航空，也在企业IT领域展现出增长潜力。

当前，企业IT领域的主要技术投资集中在人工智能（AI）、多云环境、自动化和运营技术（OT）上。AI被视为许多组织的关键重点领域，推动了对智能系统和数据分析的投资。多云策略允许组织在公共云和私有云之间灵活分配工作负载，增强了IT的灵活性和可扩展性。自动化技术，尤其是机器人流程自动化（RPA），正在被广泛采用，以提高后端流程的效率。运营技术投资，如数字孪生，在制造业中尤其重要，推动了生产效率和创新。此外，随着网络安全威胁的增加，安全技术也成为组织的关键投资领域，确保数据和系统的安全性。

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