台湾关注大陆政策 担心自己企业受影响

　　有一年我到印尼泗水知名野生动物园游玩，园方提供与老虎合照的收费活动，每人100元台币，难得机会我不假思索便参加。过了一阵子外电新闻报导同为台湾游客与老虎合照时被老虎突然攻击不幸死亡，令我惊觉当时是冒着生命危险。我认为大陆产业与台湾的关系好像老虎与游客合照，当老虎没长大不凶时，我们台湾如同游客赚到了，一旦老虎发威台湾可惨，最糟糕将被吃掉。当大陆官方全力扶植补贴产业，就意谓这头老虎要发威了，台湾相关厂商死伤遍野。

　　LED2010年后惨兮兮

　　2009年9月工信部、财政部、科技部等5部委联合对外印发「半导体照明节能产业发展意见通知」，2009～2011年间中国LED上游设备投资总额，由政府直接投资占40%，形同政府带头冲刺LED产能。对台湾LED业者伤害有多大?股价会说话，晶电(2448)2010年初股价尚有122.5元，一路崩跌至2012年最低40元，大跌67%，现在股价50余元仍是历史相对低点。其他LED，自2010年以来迄今股价莫不重挫，璨圆(3061)下跌73%、亿光(2393)下跌46%、东贝(2499)下跌56%、隆达(3698)下跌68%。

　　金太阳使太阳能无光

　　2009年7月科技部、财政部、能源局共同发布「金太阳示范工程」，预计未来2～3年内将采取财政补贴太阳能产业100亿人民币。2011年元月，工信部发布「多晶矽行业准入条件」，表示多晶矽专案每期规模必需大于每年3000吨。2011年3月，十二五规划太阳能目标从原计划至2015年实现太阳能装置量由5GW提升至10GW，至2020年目标50GW。2011年7月，扩大金太阳示范工程补助，未来采用晶体矽组件可获得每瓦9元人民币的补贴。大陆官方一连串补贴太阳能，台湾太阳能崩盘，太阳能电池龙头茂迪(6244)2010年初尚有154元身价，却惨跌到2012年最低21.35元，大跌86%，目前价位已回升至56元，不过仍较2010年高点下跌63%。其余太阳能族群股价较2010年高点，中美晶(5483)下跌68%、昱晶(3514)下跌70%、绿能(3519)下跌83%，即便营运状况最好的上游导电胶厂商硕禾(3691)，也较2011年最高价905元下跌54%。

IC设计下个地雷

　　如今工信部补贴指向半导体，规划扶植半导体10年内投资1兆人民币，半导体制造、设备、封测、IC设计获利前2年免税、第3年减半，如此政策补贴台湾厂商怎打得过?2006～2012年复合成长率以IC设计25.7%最高，这是台湾IC设计业很大警讯，过去是小猫不足惧，现在变成老虎要提防。如果我方不及时因应恐3年后股价步入太阳能、LED后尘。联发科(2454)最大劲敌展讯已被清华紫光收购，但联发科已进入20奈米，展讯才28奈米，联发科技术领先，但展讯并入紫光有客户群及强大政策背后支援。联发科自2011年8月低点221元以来已大涨1倍，明年很难如同外资所言攻上500元，逐步进入高档区了。