光伏业：急剧膨胀几家欢乐几家愁

　　今年3月26日，财政部、住房和城乡建设部联合发布《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》与《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予20元/瓦的补贴。由此，中国光伏产业进入了第二阶段，即外需萎缩、内需启动阶段，同时也将迎来新一轮洗牌。

　　急剧膨胀

　　过去的几年内，中国太阳能市场异常火爆，产业结构呈现畸形即“两头在外”：硅料在国外，市场在国外。

　　对此，广发证券电力行业研究员谢军表示，从全球市场占有情况看，中国太阳能企业的市场份额已经相当可观：世界前25家光伏企业中，中国内地占8家，合计产量1821MW;台湾占3家，总产量为723.5MW;两者总产量占世界光伏企业的17%，增速超过200%，远远超过全球光伏装机60%的增速。

　　据悉，太阳能光伏产业链主要分成三大产业环节——多晶硅料、硅棒/硅片和电池/组件。经过几年的发展，中国太阳能光伏制造产业链业已成熟。对此，北京市新能源与可再生能源协会主任、中国光伏行业专家王长贵认为，“中国的光伏行业目前在世界是发展最快的”。

　　光伏市场容量急剧放大。正在加紧筹建多晶硅基地的通威股份600438　董事长刘汉元表示，“预测中国2009年多晶硅产量将占到全世界的30%—40%。”

　　此外，国内太阳能产业“大佬们”也夜以继日扩增产能。2008年8月，江西赛维LDK成为世界第一个产能达到1000兆瓦的光伏企业，随后调整产能扩张计划，2009年由原来的1600兆瓦增加至2000兆瓦;无锡尚德在2008年底计划将产能扩至1000兆瓦，2009年扩产至1500兆瓦;中电投西安1000兆瓦太阳能光伏电池项目落户陕西省，项目总投资约50亿元……

　　面临洗牌

　　在上海召开的第三届2009　国际太阳能光伏大会上，多位业内人士表示，第一代太阳能技术业已成熟，已经不属于高科技产业，未来的生产成本只会随着技术的创新和硅料价格的下降而不断下降。类似家电行业一样，未来属于“巨头”之间的竞争，并购重组是大势所趋。

　　对此，海通证券研究分析认为，目前光伏系统的安装价格逐年下降，成本下降直接驱动需求增长。2008年全球太阳能电池产量6.85GW超过安装量5.95GW，产能过剩和竞争加剧，将使产业链完整、技术实力较强的龙头企业受益，未来中国市场值得期待。海通证券看好下游组件和薄膜上市公司，尤其是拥有产业链优势和持续研发能力的上市公司，其次是拥有成本和规模优势的多晶硅企业，如天威保变、特变电工、南玻A、孚日股份、精工科技、航天机电等。

政策引导

　　中金公司认为，财政部近期推出的“金太阳”工程呼应前期的“光伏屋顶计划”，预计行业补贴金额在100亿元左右，拉动500MW的装机，将鼓励大型地面光伏电站建设。预计发改委将把2020年光伏总装机目标，由之前的1.8GW上调至10GW—20GW，打开长期增长之门。预计光伏行业业绩将逐季回升，并将在2010年进入正常的快速增长轨道。