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分析师语出惊人:半导体产业循环可能于6月见顶!
关于目前的半导体产业循环的争论方兴未艾,市场研究公司Susquehanna Financial Group LLP的分析师Kevin Vassily警告说,半导体产业最早可能于下月见顶,从2004年6月开始,芯片及半导体制造设备产业都将开始走下坡路。
“按照目前的发展趋势,我们认为,整体半导体产业的增长速度(半导体销售收入的同比增长率)将在2004年6月左右达到顶点。”Vassily在最近发表的一份报告中表示。
Vassily表示,随着半导体增长减速和04年晚些时候的大肆扩产,设备厂商股票将处境艰难。为此,Vassily调降了一些半导体及半导体制造设备类股票的投资评级。
半导体和半导体制造设备厂商的看法不是完全看空,但它们保持谨慎。Toshiba America Electronic Components Inc.通信存储产品部门业务拓展经理(business development manager)Scott Beckman表示:“我们正在观望4/5月份的市场表现。”
虽然如此,有些迹象显示市场仍然很热,NAND闪存等元件仍在实行配给。在半导体制造设备产业,人气比较乐观。“我们看法乐观。”工厂自动化设备供应商Asyst Technologies Inc.的董事长兼首席执行官Steve Schwartz表示。“形势很好。我们仍处于上升趋势。”他表示。
原子层沉积(ALD)设备厂商Torrex公司的董事长兼CEO Julio Guardado表示,“需求正在上涨,问题是它能够持续多长时间,我们相信产业景气将持续到今年底,明年怎么样则很难说。”
同时,分析师对于目前的IC循环争论较大。Vassily似乎是最悲观的分析师。 “我们认为,考虑到目前的出货量(估计同比增长率为25-30%),以及厂商积极扩张产能,将导致供需在2004年末出现温和失调,促使半导体平均销售价格下降,半导体制造设备销售情况变差。”Vassily表示。
该分析师还认为,市场缺乏以前扩张阶段所具有的增长动力。他表示,经过两年的增长,半导体产业正接近高峰,预计出货量在2004年年中达到同比增长30%后,很难继续保持下去。
但其他分析师则有不同看法。VLSI Research看好半导体制造设备产业的前景,但认为市场正在放缓。而Gartner则更为乐观,调高了它对于资本支出和设备市场的预测。
关键词: 分析师语 惊人 半导体 产业 循环 可能 见顶
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