汽车行业进入智能化“内卷”，汽车云市场增速维持高位

回顾过往，受益于车联网、自动驾驶、车企出海进程的飞快发展，整个汽车行业在云端的支出快速增长。2023年，伴随着生成式AI的火热、特斯拉FSD的超预期、华为问界的大卖，汽车行业在“智能化”方面加速内卷。一是车企自动驾驶技术向“无高精地图路线”升级，小鹏、问界、理想、蔚来等智能化领先的车企纷纷发布不依赖高精地图的城区智驾方案，相比于“有高精地图”路线对于云端的资源消耗量更大；二是大模型上车，新势力甚至是传统主机厂如吉利等均在自研车端大模型以提升消费者的体感，进一步加剧了云端的资源消耗量；三是部分车企开始在研发、生产、营销、服务等环节全面探索大模型，虽然目前消耗的云端资源量较小，但是为汽车云市场提供了新的增长方向和成长潜力。

2023上半年，汽车行业已经在严控公有云支出的增长，加速建设私有云。但是在2023下半年，加速而来的智能化致使私有云的建设难以满足客户需求增长速度，汽车行业不得不增加在公有云端的支出，公有云基础设施市场同比增速仍维持在高位（55.1%），市场规模达20.55亿元人民币；主机厂在有条件的情况下，基于存算分离的架构，逐步将工作负载迁往私有云，汽车科技企业自动驾驶向L3级下探，在现有公有云算力足够满足需求的情况下，也在积极探索私有云的构建，私有云基础设施市场保持快速增长，同比增长26.7%，市场规模达11.05亿元人民币。

市场格局方面，国内汽车云四大巨头——华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云，已经获得业界的普遍认可，在客户进入基础设施整合阶段，他们的市场份额占比持续快速提升。公有云基础设施市场份额继续向寡头集中，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、AWS合计份额达92.9% ，同比提升2.9pp；私有云基础设施Top 5服务商合计份额同比提升1pp，份额占比合计达61.4%。

2023下半年，自动驾驶研发及车联网成为解决方案市场最重要的增收来源，合计市场份额占比解决方案整体市场已经超过60%。其中，自动驾驶研发解决方案市场同比增长62.9%，市场规模达8.06亿元人民币，占整体市场36.8%；车载物联网解决方案市场同比增长33.7%，市场规模达5.29亿元人民币，占整体市场24.1% 。业务系统云化解决方案市场在汽车行业严控支出、车企数字化转型逐步迈入成熟、云厂商进入价格战的情况下，增长不及预期；车路协同及其他出行服务解决方案市场受限于宏观经济环境、以及车路协同政策法规尚处于探索期，市场增长亦不及预期。

竞争格局方面，阿里云在业务系统云化解决方案市场、华为云在车载物联网解决方案市场、百度智能云在自动驾驶开发解决方案市场、腾讯云在车路协同及其他出行服务解决方案领域，继续各自处于龙头位置。