半导体崛起之路：从参与者变成制定者

　　2016，亚洲产业供应链延续一五年的“红光罩顶”。十一月底，中国半导体后起之秀江苏长电科技，取得苹果SiP(系统封装)模组订单的消息传出，台湾半导体圈一阵哗然。

　　“台系半导体封测厂喷一口老血!”中国媒体形容。

　　暗地心惊的，是苦干多时才打入苹果供应链的全球封测龙头日月光。

　　背后有中国积体电路大基金支持的长电，八月刚吃下全球第四大封测厂新加坡星科金朋，不到三个月吃下苹果单，日月光受到冲击。

　　继中国紫光入股美商威腾，挖角台湾DRAM教父、前华亚科总经理高启全，长驱直入封测厂力成变最大股东后，长电更令人背脊发寒。

　　“制造业不只做大，还要做强，”中国十三五计划明年才要公布细则，但比十二五更全速的“大买全球”策略，已对准台湾发展三十多年、号称“科技业最后堡垒”的半导体。

　　除了大买全球，也让大鳄自动送上门来寻求合作。去年中，英特尔宣布，透过入股紫光买“门票”进入中国市场，交换代价是紫光获得技术支援。

　　今年五月，荷兰半导体厂恩智浦(NXP)也将功率放大器部门卖给中国，快速换取跨入中国智慧城市的“入场券”，抢城市智慧卡商机。

　　“由国家资本挹注，透过中外企业合作，外企以技术换市场，提升中国企业的制造力，”台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德分析，中国红色供应链成形的手法。

　　砸钱换技术，展现的是中国各行各业从山寨、依赖，走向自主、取代的雄心。从传产钢铁、石化原料，到近年全速跨入LED、面板、半导体、封测、IC设计等高科技关键零件。

　　中国提升自制率的同时，也改变亚洲产业供应链的秩序与版图。

　　骑驴的，超过骑马的

　　面板是红色供应链袭击全亚洲具体而微的案例。

　　12月2日，中国面板厂京东方刚宣布携手康宁，在合肥盖10.5代线，刷新日本夏普十代线保持六年最大面板厂的纪录。反观台湾近年停留在八代线，无新产能开出。

　　“山寨把我们超过去，骑驴超过我们骑马的，”台湾面板龙头厂群创光电董事长段行建忍不住说。

　　今年中国华星光电、京东方等八代线，大量开出产能，主攻三十二吋液晶电视。“三十二吋是入门市场，中国面板厂全吃下了，价格杀到剩现金成本，也把台湾和韩国赶出这一块市场，”工研院产经中心资深经理林泽民说。

　　中国面板厂往8.5、10.5代线迈进，一六年八代以上产能可望超越韩日台。

　　林泽民估计到一六年，台、韩厂四十二、四十三吋主力电视面板尺寸，也将面临中国产能排挤。

　　跟中国大陆竞争，只能闪。“中国打乱了价值链，让事业成功的模式不再是『欧美模式』，大家跟着中国阿里巴巴、腾讯、小米走，他们订下游戏规则，”记者坦言，如今是一个“价值重建的时代”。

　　找“大哥”一起混色共赢

　　“没有红色供应链，只有有竞争力的供应链，”包括鸿海董事长郭台铭和联发科董事长蔡明介都认为，产业供应链的移转很正常，业者唯有提高竞争力来面对因应。

　　工研院知识经济与竞争力研究中心首席研究员陈清文认为，与其一直不愿面对红色供应链，台厂更应该面对“混色供应链”的未来──意思是，供应链上不同国家、颜色对手的混色合作。

　　“台商力量有限，就加上一个“大哥”一起共赢，不是在那束手无策，”陈清文说，例如，结合日本。

　　他指出，日本面对韩国、中国在消费性电子快速崛起后，逐渐失去竞争力，但日本仍卡稳科技产品上游关键元件、材料的位置。

　　最近，包括苹果在内的行动装置内建雷射对焦镜头，用砷化钾做成的雷射光源晶片，能隔空用手势快速精准对焦。台厂华立捷开发出这颗晶片，就找日商合作做成模组，目标就在联手打入苹果供应链。

　　在中国十二五计划下，被打得很惨的LED产业，早已实际体现“混色合作”的必要。

　　日商日亚化在09年就投入两年一千亿日圆(约两百六十亿台币)的设备投资。到一五年，当中国LED厂如三安在供应链挖角、杀价抢单重创台湾LED业者时，日亚化的折旧已摊提完毕，有余力靠专利和技术研发。

　　“我们五年前就看到中国厂崛起后的竞争，”全球LED专利龙头日本大厂日亚化董事暨法务长芥川胜行告诉记者。

　　果然，中国LED厂近年在政府资本奥援下，近乎零成本大肆采购MOCVD设备，过量生产让全球LED供应链秩序大乱。

　　有专利技术优势的日亚化，寻找的合作伙伴正是台厂，一家是鸿海旗下的LED封测厂荣创能源，一家是磊晶厂光磊科技。

　　荣创甚至曾和日亚化有专利官司，如今接受日亚化入股。“将会一起讨论下一代产品的发展，”芥川胜行透露，将往高附加价值的产品走。