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三星暂停进货 分析师:当心半导体受害股

作者:时间:2022-06-19来源:工商时报收藏

近日传出通知面板、IC、手机零组件等所有供货商,暂停进货到7月底,引起市场大震动,内外资机构严阵以待,富邦投顾点出,消费市场受总体经济变量与下游库存调整影响,原本就面临需求下滑的风险,大动作恐直接冲击台系供应链。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/202206/435315.htm

富邦投顾针对较重要的供应链次族群分别做出分析,首先,半导体产业影响上,在晶圆代工方面,因联电除了直接供应三星之外,联电的IC设计客户也有部分是三星的供货商,分析对联电将产生负面影响,尤其在28与22奈米制程部分。

IC设计中影响较大的是联咏,由于LCD TV系统级芯片(SoC)最大客户为三星,出货规格为主流4K,俄乌战争发生后,4月已有下修北美出货预估,近期了解北美LCD TV库存水位仍高,不排除有另一波下修出现。

面板产业方面,由于三星占群创、友达LCD TV面板的营收比重高达10%与40%,三星暂停进货将使得原本不佳的供需状况,将需要更长时间的消化与调整。不过,由于LCD TV面板的价格已接近现金成本,预估对实际获利的冲击将较为有限。

PCB方面,三星为健鼎前五大客户之一,影响较大。在散热模块方面,双鸿、超众在三星的供应分额被陆系业者瓜分,目前占二家业者的营收比重不超过2%,影响相对轻微。

野村证券科技产业分析师李佳伶说明,三星停止进货部分零组件呼应野村先前提出的观点,目前看来,终端需求恶化的速度似乎比降低零组件采购的速度更快,近期大幅度削减零组件订单,可望在年中以前进一步压低库存堆积幅度。




关键词: 三星 半导体

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