世界半导体产业发展大势

2004年8月A版

2004年世界半导体业再创新高

　　年初首期《电子产品世界》的编辑寄语曾冒说一句：“好戏在今年”！半年多的经济走势表明，很侥幸地被说中了。

　　电子产业的基础和核心—半导体产业证明其言不谬。世界半导体贸易统计协会(WSTS)今年5月开会发表的最新报告透露，去年世界半导体市场的实际增长率为18.3%，比去秋估计的14.2%提高了4.1个百分点，对2004年的预测，更从19.4%上调到28.4%，提高了9个百分点之多。2004年销售值将达2136亿美元，超过了历史上最高的年份(2000年，2044亿美元)，再创历史新高，业界欢欣鼓舞。

　　2004年高增长的原因，简单地说，一是世界经济增速加快，二是占半导体用量一半的PC和移动电话增势良好，三是数字家电生产增长，四是汽车电子应用扩大。

　　这次对于增长的看法，可说是众口一词，美国半导体工业协会(SIA)于6月9日发表的世界半导体市场预测和WSTS十分相近。即世界半导体市场由于PC和移动电话等具有广阔应用市场的产品需求旺盛，促使2004年世界半导体市场将大幅增长28.6%，达2140亿美元，创造了半导体发展历史上的最新纪录。

　　Gartner公司最近发表的预测，也把今年的增长率从22.6%调高到了25%，达2215亿美元。

亚太地区引领增长

　　据预测，2004年不包括日本的亚太地区(以中国、韩国、台湾地区为中心)增长最快，大大超过世界市场的平均增长率(28.4%)达36.6%，销售值计共858亿美元,独占世界市场份额的40%。日本其次，增长22.9%，已低于市场平均增长率。欧、美更略逊一筹，分别增长19%和18.5%。WSTS报道，中国表现最为出色，预计增长率在40%左右，在亚太地区大约占有33%的市场份额。

　　Gartner公司的预测基本相同，只是数字有些出入。它说，今年亚太地区在半导体领域的增长率全球最快，达27.4%,总值可达908亿美元。原因是最终用户市场需求猛升，“作为全球电子制造中心的中国将在区域内领先”。

　　“中国拥有世界第三大半导体市场，今年将增长33%，达397亿美元，预计从明年到2008年的年均增长率为18.2%。预期韩国到2008年前可达265亿美元，年均增长率15.3%,届时中国台湾将达180亿美元，年均增长率9%。

　　亚太地区自2001年从美国手中夺得世界第一市场之后，预期到2007年一直稳居世界老大地位。日本则从2003年超过美国，回升到世界第二的市场地位，美国在外迁、外包的影响下，本土市场逐渐势微，从2004年起落居末座。2007年，世界4大地区的座次是亚太第1(市场占有率42.8%)，日本第2(21.6%),欧洲第3(18.6%)，美国第4(17.3%)。

　　今年世界半导体市场将登顶，“A great 2004 is in bag”。接下去共同关心的问题是今后走向将如何？宏观经济形势还是不错的，2005年虽然速度略为放慢，但仍将继续增长，从而推动电子工业前进，可望每年增长，直到2008年。

　　除了这些有利因素之外，世界半导体产业还面临一些不利因素，如受产品供需、产能过剩、价格下降等影响，仍将受制于硅周期法则。WSTS、SIA、iSppli都预测明年世界半导体市场将趋缓，增长率分别下降到8.5%、4.2%和12%。2006年更将出现负增长0.8%、0.7%和零增长，2007年将再次反弹10%左右，进入新一轮硅周期， 2008年续增10.7%。在业界吸取了共同教训后，硅周期走势会趋向平稳，不致再发生新世界初的大起大落。总之，世界半导体市场今后几年内将稳定增长，2003~2007年保持两位数的增长率，届时可达2500亿美元左右。

DSP/光电子/闪存领跑市场

　　从各应用市场看，PC用半导体器件约占半导体市场30%，无疑仍是最大的用户，2004年新的市场预测高于原先预期，将增长13%，形势看好。移动电话、数码相机、彩色显示器等随着功能的增加，半导体含量提高，其所用半导体将比2003年上扬15%，其中数码相机用半导体更将飚升27%。DVD录像机今年的出货量将凌厉增长3倍，而DVD播放机则放慢到10%，当然其所用半导体器件也将随之上下。

　　宽带和无线通信技术的发展，驱使2004年通信设备投资可望转为5~10%的正增长，成为半导体加速增长的又一重要因素。

　　日本电子情报技术产业协会(JEITA)日前发表了一份名为“从世界主要电子设备看中长期半导体市场展望”的报告，共分计算机、通信、消费类、汽车和产业用5大类，共计29种产品。

　　企业IT投资退热，计算机将进入稳定成长期，预期比台式机功能强，加上无线化、便于携带等的笔记本电脑更有人气，2007年的世界产量将比2003年增长70%，达6300万台。移动电话通过彩色化、附加拍照和高速数据通信功能而加速更新换代，预测2007年世界手机市场将比2003年增加1 .2亿部，达到6亿部。2007年世界数字电视生产可达2670万台，是2003年的4.5倍，数码相机生产7600万台，DVD录像机3300万台。

　　根据表2 的数据，2003~2007年间世界半导体的应用市场将以9%的年均增长率发展，增长较快的是汽车、消费类和通信用3类半导体，产业用半导体增长最为缓慢。

　　在5类产品中，计算机用半导体始终占有最大份额，2003年独占45.1%的市场份额，2007年也仅稍降到43.8%。其间汽车和消费类用半导体尽管年均增长达到2位数，但因基数不大，故其所占份额仅略有增长，汽车用半导体从8.4%提高到8.9%, 消费类从15.1%提高到15.6%。各应用市场规模基本没有变化，只是汽车用半导体从2005年起超过产业用而晋身第4。

　　统观2003~2007年间世界半导体市场的发展，各类产品中增长最快，超过年平均增长率(10.4%)的有：DSP(其间年均增长率17%)，光半导体器件(15.5%)，闪存(15.1%)和模拟电路(12.4%)，由于技术成熟，这期间增长较慢的有分立器件、微处理器和微控制器等(表3)。

　　2003年占有最大市场份额的5大类产品依次是①逻辑电路，②微处理器③模拟电路④DRAM⑤分立器件；到2007年将稍有变化，5大产品依次是：①逻辑电路，②模拟电路，③DRAM，④闪存，⑤分立器件，微处理器将退出5大，闪存挤进了前4，加上DRAM，两者所占的市场份额将仅次于逻辑电路而居第2位。

生产设备市场同步涌动　

　　世界半导体市场的畅旺、产能应用的提高、新技术的采用以及电子整机销售的增长都将促使半导体设备市场的发展。我们手头有4家公司两对大小不同的数字，但其趋势都一般无二(表4)。总的趋势是2003~2005年继续上升，2004年增长最快，2006年转为负增长。

　　据iSuppli的数据，2004年世界半导体设备市场将大幅窜升34.8%(VLSI报道上升40%)，达452亿美元，2005年增长速度跌落到6.2%，2006年更将出现8.3%的负增长。

　　业界专业人士指出，久已等待的向300mm晶圆大规模生产转变今年正式启动，据称，今年70~80%的半导体设备投资，都是投向300mm的。

　　亚太地区是世界PC和移动电话的主要消费和生产基地。中国拥有世界最大的移动电话消费群体和PC的第2大消费市场，有力地牵动着半导体的销售，也将成为有潜力的设备采购市场。

　　据SEMI(世界半导体设备和材料协会)比较权威的统计，世界2004~2006年各地区半导体设备投资如表5所示。

　　日本为重振半导体业而成为近年世界最大的半导体设备投资地区，美国紧随其后，台韩投资也不甘落后，包括中国在内的其他地区更是连续增长的唯一地区(各大地区在2006年无一例外都出现下降)，届时将成为仅次于日美的世界第3大投资地区。

日、韩、台地区动向

　　在很长的一段时间内，美国通过技术革新、经营的柔软性和弹性，作为原动力推动着世界半导体产业的前进，从设计、革新意识等方面考虑，美国至今并未失去领先地位。但从市场规模和某种产品而言，80年代受到了日本的严峻挑战，日本以高质量、低成本的存储器为武器发动进攻，抢得世界盟主地位。进入90年代，美国从技术革新、生产力、产品特化等着手，重登王座。待到90年代后期，韩台开始大量生产DRAM，取代日本而称霸一方。今天，中国正在奋起，但愿能正确汲取世界半导体产业发展中的成败历史经验，少走弯路，健康发展。

　　日本 近10年来世界半导体的主导权被美、韩夺得，PC生产受控于中国台湾，中国大陆成为世界电视生产第一大国。日本也曾两度领导过世界电子工业包括半导体工业，在面对上述严峻形势下，跨入新世纪后举措不断，企图重振昔日雄风，再领风骚。

　　日本调整产业结构集中主打产品；企业兼并以提高竞争力；加强科研合作，官产学携手，争夺纳米技术制高点；倾力投资电子工业核心—半导体产业，成为当前最大度的投资国家。

　　在日本经济好转、PC强势增长、数字家电昂然抬头、移动通信加快普及的带动下，日本主要半导体企业已从2002年的全面飘红，转为2003年家家获利。2004年形势更好，前景乐观。

　　根据日本半导体新世纪委员会的建议，为“复活”低迷的半导体国际竞争力，在2006年前完成了90~65nm的“明日计划”(现已获得90nm成果)之后，又提出一个2006年~2010年的“新半导体共同研究开发计划”(基金会)，预计投资1000亿日元，开展用于45nm工艺的远紫外线(EUV)光刻技术，高K和低K介质薄膜，目的在提高日本技术开发的效率，降低成本，集中优势领域，增强日本半导体产业的国际竞争力。

　　日本在半导体领域内将主要研发生产系统级LSI、CCD/CMOS传感器、液晶驱动器以及闪存等，以支持发源日本的家电“新三种神器”—平板电视、DVD录像机和数码相机，造气求势，引导世界。

　　韩国 韩国主打DRAM，上世纪90年代君临世界，风头极顺，但前几年PC持续不景，DRAM成长受阻，贸易　　连年逆差，危机阴云弥漫。幸自2001年起韩国半导体生产、出口都顺势上扬，据韩国半导体产业协会的数据，2001~2004年间韩国半导体生产年均增长率14%，今年产量可达251亿美元。韩国半导体产业为出口导向型，出口占生产40%左右，而期间出口更以18%的速度增长。

　　为改变现状，韩国政府和产业界上下同心，做了许多扎实有效的工作。韩国认识到，现在已是存储器和非存储器产品不分、软硬件结合、模拟数字电路交融的SoC新时代。韩国政府将培育SoC作为已任，选定为核心成长产业，并将集中数字电视、移动通信、家庭网络和远程信息处理业务等作为电子信息产业的骨干产业。韩国资源部和科学技术部从2003年8月起进入国家(非存储器)“System IC 2010” 大型计划第二阶段，开发数字电视和家庭网络用的SoC，产学研合作，积极开发AV产品和家用服务器引擎用SoC所必需的IP，以提高韩国的技术竞争力。

　　附带说一句，创造了上世纪90年代半导体神话的韩国，跨入新世纪后，在通过纳米技术开拓新产业的同时，暗自发力，频频动作，决心把FPD(平反显示器)搞成第二半导体神话，傲视群伦，称雄世界。

　　台湾地区 去年集成电路生产比上年增长25.4%，达8243亿元新台币(1美元约合34.6元新台币)。预计今年将进一步飚升30%(超过今年世界半导体市场的28.4%)，达到1.08万亿元，提前两年完成台湾“二兆双星”计划中的半导体(一兆)计划(原计划2006年生产达到1兆——即1万亿元新台币)。

　　台湾半导体生产的迅速提高，是由于在世界经济复苏的背景下，PC、移动电话和其他消费电子产品需求的增长，2004年将继续攀高。另一方面，世界企业IT投资也在提升。

　　台湾当局从今年开始在台北市新建名为“南港经济贸易区”的集成电路产业特区，与“新竹科学工业园区”一起，进一步吸引海外企业投资半导体设计和研发事业，这是促进达成1万亿元产值的重要要因。

　　台湾有世界数一数二的半导体代工企业—台积电和联电，他们合占世界半导体代工市场的71%，贡献殊大。此外，台湾的设计业仅次于美国，占世界第二位，封装业全球第一。

　　在提前完成了半导体计划之后，台湾将精力放到“两兆”的另一“兆”产品—平板显示器上。